Merrill Lynch star weteran broker Bruce Lee, którego zespół Chicago zarządzał prawie $3 mld aktywów klientów, został zwolniony z nieznanych powodów, według źródeł posiadających wiedzę o ruchu.

Mr. Lee, który został zwolniony w piątek, był wieloletnim członkiem ściśle obserwowanych list Barrona na najlepszych doradców finansowych w Stanach Zjednoczonych. Właśnie w tym roku Barron znalazł Pana Lee nr 79 na liście „100 najlepszych doradców finansowych” w kraju. Według listy, Pan Lee i jego zespół mieli 2,9 miliarda dolarów w aktywach klientów, a typowy klient Pana Lee miał wartość netto 100 milionów dolarów.

„To jest ogromne”, powiedział Casey Knight, rekruter branży, po tym jak powiedziano mu o odejściu Pana Lee z Merrill Lynch. „Jest na liście Barrona od zawsze.”

Mr. Lee, który nie mógł być osiągnięty, aby skomentować, był częścią elitarnej grupy Bankowości Prywatnej i inwestycyjnej Merrill, PBIG.

Bill Haldin, rzecznik Merrill Lynch, potwierdził, że Pan Lee nie pracuje już dla firmy, ale odmówił dalszego komentowania.

maklerzy mają kilka tygodni na zgłoszenie przyczyn zwolnienia pracownika. Zgodnie z raportem Maklerskim, Pan Lee nadal jest zarejestrowany w Merrill Lynch.

Pan Lee rozpoczął swoją karierę w Bear Stearns w 1986 roku, według BrokerCheck, zanim trafił do Credit Suisse w 2004 roku. Mr. Lee pracował tam do 2011 roku, po czym przeniósł się do Merrill Lynch. W swojej karierze pracował dla ośmiu firm z tylko jedną skargą klienta, w której klient w 2013 roku zarzucił nieodpowiednie rekomendacje inwestycyjne. Skarga inwestora została ostatecznie odrzucona, zgodnie z profilem BrokerCheck Pana Lee.