« Dois-je utiliser la marque ® avec ma désignation CFP »? Cette question m’a poussé à faire des recherches pour savoir s’il faut toujours écrire « CFP®. »

Lorsque j’étais journaliste, je n’utilisais jamais la marque ®. En fait, j’ai rarement inclus la désignation CFP d’une personne interrogée parce que l’espace était restreint.

En faisant des recherches, j’ai découvert que les règles pour moi en tant que journaliste et blogueur diffèrent de celles pour vous en tant que certificateur CFP.

Si vous utilisez votre désignation CFP dans les ventes ou la publicité

Voici ce que dit le Chicago Manual of Style sur son site Web:

Q. Est-il approprié ou nécessaire d’utiliser le R encerclé à chaque fois que le nom de la marque déposée est utilisé dans un document? Quelle est l’utilisation correcte du symbole?

D. Dans les publications qui ne sont pas des supports publicitaires ou de vente, il suffit d’utiliser l’orthographe et la majuscule appropriées du nom du produit. Un conseil en marques peut vous indiquer quand l’utilisation du symbole est requise.

D’un point de vue juridique, la clé semble être de savoir si vous utilisez votre désignation dans quelque chose qui pourrait être considéré comme de la publicité.

Position du Conseil de la PCP sur « CFP® »

Il semble que le Conseil de la PCP aimerait que le R encerclé apparaisse à chaque utilisation de la marque CFP, à l’exception de « CFP Board. » Comme il est indiqué dans ses lignes directrices, Certified Financial Planner Board of Standards Inc. (CFP Board) est un nom de société ou un nom commercial, pas une marque de commerce, et n’est donc pas obligé d’être affiché avec les symboles ® ou ™. »

Vous pouvez lire les directives générales — et télécharger des instructions détaillées – sur le site Web du Conseil d’administration du PCP.

Allez-vous atterrir en difficulté si vous ne respectez pas les directives? Peut-être pas, mais voulez-vous ennuyer l’organisme qui délivre un titre de compétence qui est important pour vous? Voici la réponse du Conseil du PCP à mon tweet sur le sujet.

Au fait, la carte CFP a également des règles sur les mots que vous regroupez avec « CFP®. »Ils vous demandent d’utiliser:

one l’un des noms approuvés par le Conseil CFP (« certificant », « professionnel », « praticien », « certification », « marque » ou « examen ») à moins de suivre directement le nom de la personne certifiée par le Conseil CFP.

Pratiques CFP dans certaines grandes entreprises

Pour le diable, j’ai cherché « CFP » sur le site Web de Merrill Lynch. Il a donné une mer de références « CFP® ». Je n’ai vu aucun CFP sans la marque.

Les certificateurs CFP qui sont apparus dans une recherche sur le site Web d’Ameriprise Financial ont également utilisé la marque enregistrée.

Qu’en est-il du CFA ?

Faire cette recherche m’a fait me demander si je suis censé utiliser une marque lorsque j’écris « Susan Weiner, CFA. »J’ai appris que mon utilisation actuelle est correcte, mais il y a des cas où le CFA Institute aimerait que j’utilise la marque.

Voici quelques exemples d’utilisation appropriée de la page Web du CFA Institute sur l’utilisation des marques:

• John Smith est titulaire d’une charte CFA®.Amy Jones, CFA, est gestionnaire de portefeuille.
• John Smith est titulaire du droit d’utiliser le titre d’analyste financier agréé®.

Pour en savoir plus sur la bonne utilisation de cette désignation, visitez la page du CFA Institute sur l’utilisation des marques.

Les biographies de votre entreprise

Cette recherche m’a fait réaliser que vous devriez rechercher le statut de marque des désignations détenues par les employés de votre entreprise financière. Grâce à la recherche, vous pouvez vous assurer que le BIOS de votre entreprise est conforme aux règles.