24.huhtikuuta 2018
MINS
tähtiveteraani meklari Bruce Lee, jonka Chicagon joukkue hallinnoi lähes 3 miljardin dollarin asiakasvaroja, sai tuntemattomasta syystä potkut, liikkeestä perillä olevien lähteiden mukaan.
Mr. Perjantaina potkut saanut Lee oli monivuotinen jäsen tarkasti seuratussa Barronin listoilla talousneuvojiksi ympäri Yhdysvaltoja. Juuri tänä vuonna Barron on sijoittanut Herra Leen sijalle 79 maan Top 100 Financial Advisors-listalla. Listan mukaan Herra Leellä ja hänen tiimillään oli 2,9 miljardin dollarin arvosta asiakasvaroja, Ja Herra Leen tyypillisen asiakkaan nettoarvo oli 100 miljoonaa dollaria.
”se on valtava juttu”, sanoi alan rekrytoija Casey Knight kuultuaan Herra Leen lähdöstä Merrill Lynchistä. ”Hän on ollut Barronin listalla ikuisesti.”
Mr. Lee, jota ei tavoitettu kommentoimaan, kuului Merrillin elite Private Banking and Investment Groupiin, PBIGIIN.
Merrill Lynchin tiedottaja Bill Halldin vahvisti, ettei Lee enää työskennellyt firmassa, mutta kieltäytyi kommentoimasta asiaa enempää.
välittäjillä on useita viikkoja aikaa kertoa työntekijän potkujen syistä. Raportin mukaan herra Lee on yhä Merrill Lynchin omistuksessa.
Lee aloitti uransa Bear Stearnsissa vuonna 1986, Brokertcheckin mukaan ennen laskeutumistaan Credit Suisseen vuonna 2004. Herra. Lee työskenteli siellä vuoteen 2011 asti ennen siirtymistään Merrill Lynchille. Hän on työskennellyt urallaan kahdeksassa yrityksessä vain yhdellä asiakasvalituksella, jossa vuonna 2013 eräs asiakas väitti sopimattomiksi sijoitussuosituksiksi. Sijoittajavalitus hylättiin lopulta Herra Leen Brokertcheck-profiilin mukaan.
