- 24 de abril de 2018
- Por: Bruce Kelly
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MINS
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Merrill Lynch el veterano corredor estrella Bruce Lee, cuyo equipo de Chicago manejó casi 3 3 mil millones en activos de clientes, fue despedido por razones desconocidas, según fuentes con conocimiento de la mudanza.
el Señor Lee, quien fue despedido el viernes, era un miembro perenne de las listas de los mejores asesores financieros de Barron en los Estados Unidos. Apenas este año, Barron clasificó al Sr. Lee en el puesto 79 en una lista de» Los 100 Mejores Asesores Financieros » en el país. De acuerdo con la lista, el Sr. Lee y su equipo tenían assets 2.9 mil millones en activos de clientes, y el cliente típico del Sr. Lee tenía un patrimonio neto de 1 100 millones.
«Eso es enorme», dijo Casey Knight, un reclutador de la industria, después de que se le informara de la salida del Sr. Lee de Merrill Lynch. «Ha estado en la lista de Barron desde siempre.»
Sr. Lee, a quien no se pudo contactar para hacer comentarios, formaba parte del Grupo de Banca Privada e Inversión de élite de Merrill, PBIG.
Bill Halldin, portavoz de Merrill Lynch, confirmó que el Sr. Lee ya no trabajaba para la firma, pero se negó a hacer más comentarios.
Los agentes de bolsa tienen varias semanas para informar las razones por las que un empleado fue despedido. Según su informe de BrokerCheck, el Sr. Lee sigue registrado con Merrill Lynch.
El Sr. Lee comenzó su carrera en Bear Stearns en 1986, según BrokerCheck, antes de aterrizar en Credit Suisse en 2004. Sr. Lee trabajó allí hasta 2011 antes de mudarse a Merrill Lynch. Ha trabajado para ocho empresas en su carrera con una sola queja de cliente, en la que un cliente en 2013 alegó recomendaciones de inversión inadecuadas. La queja del inversor fue finalmente denegada, según el perfil de BrokerCheck del Sr. Lee.