Wenn Sie ein Geschäftsinhaber sind, werden Sie höchstwahrscheinlich vor vielen komplizierten Entscheidungen stehen, wenn es darum geht, in Rente zu gehen — schließlich ist der Verkauf eines Unternehmens ein wichtiges Lebensereignis. Um Ihnen bei der Bewältigung dieses komplexen Übergangs zu helfen, sollten Sie einen Certified Exit Planning Advisor (CEPA) konsultieren, einen Experten, der Sie bei der Ausrichtung Ihrer Ziele und beim Aufbau eines übertragbaren Werts in Ihrem Unternehmen unterstützt.

Was eine CEPA-Bezeichnung bedeutet

Das CEPA-Programm, das 2007 vom Exit Planning Institute ins Leben gerufen wurde, ist ein persönliches Programm im MBA-Stil. Der fünftägige Kurs findet mehrmals im Jahr in den USA statt (zu den Städten, die das Programm 2020 anbieten, gehören Atlanta, Cleveland, Chicago, New York und San Diego). Berater, die diese Berechtigung erwerben, sind speziell geschult, um Geschäftsinhabern bei der Erstellung eines Exit—Plans zu helfen – einer Blaupause für den Verkauf Ihres Unternehmens mit maximalem Nutzen.

Ein zertifizierter Exit-Planungsberater kümmert sich nicht nur um Ihre Geschäftsziele; sie berücksichtigen auch Ihre persönlichen und finanziellen Ziele. Ein CEPA verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um Ihnen bei der Entwicklung einer Geschäftsstrategie zu helfen, die alle Aspekte Ihres Lebens integriert. Wenn Sie mit einem CEPA arbeiten, erhalten Sie einen Experten, der Fragen im Zusammenhang mit Ihrer professionellen Branche, Ihrer Risikotoleranz, Ihrem Zeitplan für den Ruhestand und anderen kritischen Bereichen des Geschäftsbetriebs untersucht. Sie helfen Ihnen bei der Entscheidung, wann der beste Zeitpunkt für den Verkauf Ihres Unternehmens ist und wie Sie Ihre Steuern aus dem Verkauf minimieren können.

CEPA-Anforderungen und Programmübersicht

Um ein zertifizierter Exit-Planungsberater zu werden, müssen die Kandidaten über mindestens fünf Jahre Vollzeit- oder gleichwertige Erfahrung in der direkten Zusammenarbeit mit Geschäftsinhabern verfügen. Die meisten CEPAs kommen aus der Banken- oder Versicherungsbranche oder sind Buchhalter, Nachlassplaner oder Anwälte.

Kandidaten müssen entweder einen Bachelor-Abschluss oder zusätzliche einschlägige Berufserfahrung haben. Sie müssen auch Mitglied des Exit Planning Institute in gutem Ansehen sein.

An fünf immersiven Tagen erwerben CEPA-Kandidaten Kenntnisse in 23 Schlüsselbereichen, die von national anerkannten Experten für Exit-Planung vermittelt werden. Zu den Themen, die im einwöchigen Kurs behandelt werden, gehören die Value Acceleration Methodology; Nachlassplanung; Private Equity; Einbeziehung gemeinnütziger Absichten; und andere verwandte Konzepte. Es gibt auch einen Tag, der dem Üben des Managements und dem Aufbau einer Marketingstrategie gewidmet ist. Das CEPA-Programm gipfelt in einer geschlossenen, beaufsichtigten Abschlussprüfung.

Wie sich ein CEPA von einem Certified Exit Planner (CExP) unterscheidet

Die Bezeichnung Certified Exit Planner (CExP) wird seit 2009 vom Business Enterprise Institute (BEI) angeboten. Wie zertifizierte Exit-Planungsberater studieren CExP-Kandidaten fortgeschrittene Exit-Planungsstrategien und beraten Geschäftsinhaber unter anderem bei der Bewertung ihres Geschäfts; Eigentumsübertragung; Aufrechterhaltung der Kontinuität; und Umgang mit finanziellen Erlösen.

Die Unterschiede

Das CExP-Programm beginnt mit einem zweitägigen Bootcamp, das die Teilnehmer online oder live absolvieren können. Danach beginnen die Kandidaten mit einer Reihe von neun online angebotenen Kursen. Jedes Modul schließt mit einer Prüfung ab. Dies unterscheidet sich vom CEPA-Programm, das nur einen abschließenden Test hat. CExP-Studenten müssen außerdem zwei Beispiel-Exit-Pläne mit der Planerstellungssoftware von BEI erstellen.

Die CExP-Bezeichnung ist billiger zu bekommen und Sie können sie bequem von zu Hause aus mitnehmen. Die Studierenden haben ein Jahr Zeit, um die Fortgeschrittenenkurse zu absolvieren, die nach Schätzungen von BEI in der Regel 100 bis 120 Stunden dauern.

Das CEPA-Programm hingegen ist ein fünftägiges persönliches Programm, das mehrmals im Jahr stattfindet.

Die CExP Advanced Kursreihe kostet $1.795. Das Boot Camp kostet $ 995, wenn es online genommen wird, und $ 1,495, wenn es live genommen wird. Mit 5.695 US-Dollar ist das CEPA-Programm viel teurer, obwohl es einen Frühbucherrabatt von 1.000 US-Dollar gibt.

Die Ähnlichkeiten

Wie CEPA-Kandidaten müssen auch CExP-Kandidaten Erfahrung in der Beratung von Unternehmen haben. Zugelassene Anmeldeinformationen umfassen Anwalt, Certified Financial Planner, Wirtschaftsprüfer, Chartered Life Underwriter und Chartered Financial Analyst. Personen, die sich auf diese Bereiche spezialisiert haben, können sich ebenfalls qualifizieren.

Beide Programme behandeln ähnliche Themen. In den CExP-Workshops lernen Kandidaten, Exit-Pläne zu erstellen; Führen oder beteiligen Sie sich an Exit-Planungsberaterteams; und wie sie ihre Dienstleistungen vermarkten, um ihr Einkommen zu steigern.

Fachleute mit der CExP-Bezeichnung müssen alle zwei Jahre 30 Stunden Weiterbildung absolvieren, um ihre Zertifikate zu erhalten. CEPAs müssen alle drei Jahre 40 Stunden Weiterbildung absolvieren.

Das Endergebnis

Für Unternehmer bedeutet die Einstellung eines zertifizierten Exit-Planungsberaters, mit einem Experten zusammenzuarbeiten, der speziell geschult ist, um die Komplexität des Verkaufs oder anderweitigen Verlassens eines Unternehmens zu verstehen. Es kann Ihnen helfen, Ihre beruflichen, finanziellen und persönlichen Ziele zu definieren und eine ganzheitliche Strategie zu entwickeln, um diese bis zum Verlassen Ihres Unternehmens zu erreichen. Für Berater bedeutet der Erwerb einer CEPA-Bezeichnung die Entwicklung neuer, fortgeschrittener Fähigkeiten, mit denen Sie Ihren Kundenstamm erweitern können.

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