Ein Wille- oder Vertrauenswettbewerb kann Ihre letzten Wünsche entgleisen lassen, Ihren Nachlass schnell erschöpfen und Ihre Lieben auseinanderreißen. Aber mit der richtigen Planung können Sie einen katastrophalen Willen- oder Vertrauenswettbewerb verhindern. In dieser Ausgabe erfahren Sie:

• Was ein Testamentswettbewerb ist
• Wer kann einen Testamentswettbewerb bestreiten
• Wann ein Testamentswettbewerb eingereicht werden kann
• Die rechtlichen Gründe für die Anfechtung eines Testaments oder Trusts
• Wie Sie einen Testamentswettbewerb vermeiden können

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Ihren Nachlassplan vor einem Testamentswettbewerb schützen können, rufen Sie bitte unser Büro an.

Was ist ein Willens- oder Vertrauenswettbewerb?

Ein Testaments- oder Vertrauenswettbewerb ist eine Art von Klage, die eingereicht wird, um die Gültigkeit eines Testaments oder Vertrauens anzufechten.

Wenn ein Testament oder ein Vertrauen erfolgreich angefochten (d. H. Für ungültig erklärt) wird, „wirft“ das Gericht das Testament oder das Vertrauen aus. Dies versetzt Ihre Familie in die Position, die sie ohne den angefochtenen Willen oder das Vertrauen gewesen wäre, entweder zu einem zuvor ausgeführten Willen zurückkehren oder überhaupt keinen Willen haben. Dies ist wahrscheinlich ein katastrophales Ergebnis für Ihre beabsichtigten Begünstigten und könnte zu einem Ergebnis führen, das völlig anders ist als das, was Sie beabsichtigt hatten.

Wer kann ein Testament oder Vertrauen anfechten?

Nur eine Person, die eine rechtliche „Stellung“ hat, kann eine Klage einreichen. Dies bedeutet, dass eine an einer Klage beteiligte Partei persönlich vom Ausgang des Falls betroffen ist.

Die folgenden Personen haben möglicherweise Grund, die Gültigkeit eines Testaments oder Trusts in Frage zu stellen:

• Enterbte oder benachteiligte Erben nach dem Gesetz – Familienmitglieder, die nach geltendem Landesrecht erben oder mehr erben würden, wenn Sie kein gültiges Testament oder Trust erstellt haben
• Enterbte oder benachteiligte Begünstigte – Begünstigte (wie Familie, Freunde und Wohltätigkeitsorganisationen), die in Ihrem vorherigen Testament oder Trust benannt wurden oder ein größeres Vermächtnis erhalten haben

Planungstipp: Nicht jeder, der an Ihrem Leben beteiligt ist, kann die Gültigkeit Ihres Nachlassplans in Frage stellen. Zum Beispiel, selbst wenn ein Freund oder Geschäftspartner vermutet, dass Ihr Wille oder Vertrauen ungültig ist, wird diese Person nicht berechtigt sein, es zu bestreiten (es sei denn, er oder sie ist Ihr Erbe oder in Ihrem vorherigen Willen oder Vertrauen genannt).

Wann kann ein Testamentswettbewerb eingereicht werden?Die Gesetze von neun Staaten erlauben Einwohnern (und in einigen Staaten Nichtansässigen), die Gültigkeit ihres Nachlassplans festzustellen, bevor sie sterben: Alaska, Arkansas, Delaware, New Hampshire, Nevada, North Dakota und Ohio. Dieser Validierungsprozess vor dem Tod ermöglicht es Ihnen, Ihre Nachlassplanungsentscheidungen zu bestätigen, während Sie in der Lage sind, sie zu verteidigen, was wiederum den Plan nach Ihrem Tod in Frage stellt.

Die Frist und die Verfahren für die Anfechtung eines Testaments richten sich nach den Gesetzen und Regeln des Staates, in dem der Nachlassfall eingereicht wird.

In Bezug auf Trusts variieren der Zeitrahmen und die Verfahren, um sie anzufechten, stark von Staat zu Staat. In einigen Staaten können Ihre Erben auf nur wenige Monate beschränkt sein, um Ihr Vertrauen anzufechten, während in anderen Staaten der Zeitrahmen einige Jahre betragen kann.Planungstipp: Es ist wichtig, die Fristen zu verstehen, die eine interessierte Partei für die Einreichung eines Testaments oder eines Treuhandwettbewerbs hat, da in vielen Staaten das Versäumnis der Frist die Partei vollständig von der Einreichung abhält.

Was sind die rechtlichen Gründe für die Anfechtung eines Testaments oder Vertrauens?

Im Allgemeinen gibt es vier Gründe, die Gültigkeit Ihres Testaments oder Vertrauens anzufechten:

1. Der Wille oder das Vertrauen wurde nicht wie gesetzlich vorgeschrieben unterzeichnet. Jeder Staat hat spezifische Gesetze, die vorschreiben, wie ein Testament oder ein Vertrauen unterzeichnet werden muss, damit es rechtsgültig ist (in der Regel müssen Testamente, die nicht vollständig in Ihrer Handschrift sind, in Anwesenheit von zwei Zeugen unterzeichnet werden, die bestimmte Anforderungen erfüllen).
2. Der Person, die den Willen oder das Vertrauen machte, fehlte die notwendige Kapazität. Die Fähigkeit, ein Testament zu machen, bedeutet, dass die Person (a) ihr Vermögen, (b) ihre familiären Beziehungen und (c) die Rechtswirkung der Unterzeichnung eines Testaments oder Vertrauens versteht. Jeder Staat hat Gesetze, die die Schwelle festlegen, die überwunden werden muss, um zu beweisen, dass eine Person nicht über ausreichende geistige Fähigkeiten verfügt, um ein Testament oder Vertrauen zu unterzeichnen. Einige Staaten wenden den gleichen Standard an, um einen Trust zu gründen, und andere wenden die Standards für die Fähigkeit an, einen Vertrag abzuschließen (verstehen Sie den Zweck und die Wirkung des Vertrags).
3. Die Person, die den Willen oder das Vertrauen macht, wurde unangemessen beeinflusst, es zu unterzeichnen. Wenn Menschen älter werden und sowohl körperlich als auch geistig schwächer werden, können andere Einfluss auf Entscheidungen ausüben, einschließlich der Planung ihres Nachlasses. Es kann auch unangemessener Einfluss auf die Jungen und die nicht so Jungen ausgeübt werden. Im Rahmen eines Willens- oder Vertrauenswettbewerbs bedeutet unangemessener Einfluss mehr als nur nörgelnde oder verbale Drohungen. Es muss so extrem sein, dass Sie nachgeben und Ihren Nachlassplan ändern, um den unangemessenen Influencer zu bevorzugen.
4. Der Wille oder das Vertrauen wurde durch Betrug beschafft. Ein Testament oder Vertrauen, das von jemandem unterzeichnet wird, der glaubt, eine andere Art von Dokument oder ein Dokument mit anderen Bestimmungen zu unterzeichnen, wird durch Betrug beschafft.

Planungstipp: Es ist zwar leicht anzunehmen, dass ein in einer Anwaltskanzlei unterzeichnetes Testament oder Vertrauen gültig ist, Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Anwälte, die sich nicht auf Nachlassplanung spezialisiert haben, sind möglicherweise nicht mit den Formalitäten vertraut, die erforderlich sind, um einen Willen oder ein Vertrauen in ihrem Staat rechtsgültig zu machen. Daher ist es wichtig, dass Sie mit einem Anwalt zusammenarbeiten, der mit den Nachlassplanungsgesetzen Ihres Staates vertraut ist. Es ist besonders wichtig sicherzustellen, dass ein Nachlassplan vor diesen rechtlichen Gründen geschützt ist, wenn Sie einen Teil Ihrer Familie enterben oder bevorzugen möchten.

Wie können Sie einen Willen- oder Vertrauenswettbewerb vermeiden?

Wenn Sie Ihren Nachlassplan erstellen oder aktualisieren, sollte es eines Ihrer Ziele sein, sicherzustellen, dass Ihre endgültigen Wünsche erfüllt werden. Wenn Sie über Herausforderungen an Ihren Nachlassplan besorgt sind, beachten Sie Folgendes:

1. Nicht „do it yourself“! Wenn Sie besorgt sind, dass ein Erbe Ihren Nachlassplan anfechtet, kann Ihnen nur ein erfahrener Anwalt für Nachlassplanung bei der Erstellung und Pflege eines Plans helfen, der Klagen verhindert. Beachten Sie auch, dass unbeabsichtigte Konsequenzen aus einem „Do it yourself“ -Plan resultieren können, da eine Box oder DVD keine Rechtsberatung geben kann und es unmöglich ist, Gesetze zu umgehen, von denen Sie nichts wissen.
2. Informieren Sie Ihre Familienmitglieder über Ihren Nachlassplan. Es ist nicht notwendig, Familienmitglieder über alle intimen Details Ihres Nachlassplans zu informieren; Zumindest müssen sie wissen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, einen zu erstellen.
3. Verwenden Sie diskretionäre Trusts für Problembegünstigte. Anstatt einen Begünstigten vollständig zu enterben, der sein Erbe verschwenden oder gegen Ihren Willen verwenden kann, können Sie verlangen, dass der Anteil des Begünstigten in einem lebenslangen Treuhandvermögen gehalten wird, und einen Dritten wie eine Bank oder eine Treuhandgesellschaft als Treuhänder benennen. Auf diese Weise können Sie steuern, wann der Begünstigte Ausschüttungen erhält und wer alles erbt, was übrig bleibt, wenn der Begünstigte stirbt.
4. Halten Sie Ihren Nachlassplan auf dem neuesten Stand. Nachlassplanung ist keine Transaktion, sondern ein fortlaufender Prozess. Wenn sich die Umstände ändern, sollte sich auch Ihr Nachlassplan ändern. Ein aktueller Plan zeigt, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Plan zu überprüfen und zu überarbeiten, da sich Ihre familiäre und finanzielle Situation geändert hat. Dies wiederum wird Herausforderungen entmutigen, da Ihr Plan Ihre aktuellen Nachlassplanungsziele umfasst.

Das Fazit zu Will- und Vertrauenswettbewerben

Will- und Vertrauenswettbewerbe sind auf dem Vormarsch. Wenn Sie einen Nachlassplan zusammenstellen, der darauf ausgelegt ist, Herausforderungen zu meistern, können Sie und Ihre Lieben beruhigt sein.

Wie geht es weiter?

Wenn Sie denken, dass es an der Zeit ist, Ihren Nachlassplan durchzudenken, können Sie:

1. Rufen Sie uns unter 303-578-2745 an, um eine „Entdeckungssitzung“ zu vereinbaren, in der wir feststellen können, ob unsere Firma gut zu Ihren Bedürfnissen passt. Oder füllen Sie unser Kontaktformular aus, damit wir Sie anrufen können.Besuchen Sie unsere Nachlassplanungsseite, um mehr darüber zu erfahren, wie proaktives Durchdenken Ihres Nachlassplans Sie und Ihre Familie schützen, Ärger minimieren, die Wahrscheinlichkeit familiärer Zwietracht verringern und Steuern minimieren oder eliminieren kann.
2. Holen Sie sich eine Kopie unserer Checkliste für die Nachlassplanung, um zu sehen, wo Sie derzeit stehen.
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