„Muss ich das ®-Zeichen mit meiner CFP-Bezeichnung verwenden“? Diese Frage spornte mich an, zu recherchieren, ob man immer „CFP®“ schreiben muss.“

Als ich als Reporter aktiv war, habe ich nie das ®-Zeichen verwendet. Tatsächlich habe ich selten die GFP-Bezeichnung eines Befragten angegeben, da der Platz knapp war.

Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass sich die Regeln für mich als Reporter und Blogger von den Regeln für Sie als CFP-Zertifizierer unterscheiden.

Wenn Sie Ihre CFP-Bezeichnung im Verkauf oder in der Werbung verwenden

Hier ist, was das Chicago Manual of Style auf seiner Website sagt:

F. Ist es richtig oder notwendig, das eingekreiste R jedes Mal zu verwenden, wenn der eingetragene Markenname in einem Dokument verwendet wird? Was ist die korrekte Verwendung für das Symbol?

A. In Veröffentlichungen, die keine Werbe- oder Verkaufsmaterialien sind, ist lediglich die korrekte Schreibweise und Großschreibung des Produktnamens erforderlich. Ein Markenanwalt kann Ihnen sagen, wann die Verwendung des Symbols erforderlich ist.

Aus rechtlicher Sicht scheint der Schlüssel zu sein, ob Sie Ihre Bezeichnung in etwas verwenden, das als Werbung angesehen werden könnte.

Die Haltung des CFP-Boards zu „CFP®“

Es scheint, dass das CFP-Board möchte, dass das eingekreiste R bei jeder Verwendung des CFP-Zeichens erscheint, mit Ausnahme von „CFP Board.“ Wie es in seinen Richtlinien heißt, Certified Financial Planner Board of Standards Inc. (CFP Board) ist ein Firmenname oder Handelsname, kein Warenzeichen und muss daher nicht mit den Symbolen ® oder ™ angezeigt werden.“

Sie können allgemeine Richtlinien lesen — und detaillierte Anweisungen herunterladen — auf der Website des CFP Board.

Wirst du in Schwierigkeiten geraten, wenn du dich nicht an die Richtlinien hältst? Vielleicht nicht, aber möchten Sie die Stelle ärgern, die einen für Sie wichtigen Berechtigungsnachweis ausstellt? Hier ist die Antwort des CFP-Boards auf meinen Tweet zum Thema.

Übrigens hat das CFP-Board auch Regeln darüber, welche Wörter Sie mit „CFP“ bündeln.“ Sie bitten Sie, Folgendes zu verwenden:

… eines der vom CFP Board genehmigten Substantive („certificant“, „professional“, „practitioner“, „certification“, „mark“ oder „exam“), es sei denn, es folgt direkt dem Namen der vom CFP Board zertifizierten Person.

CFP-Praktiken bei einigen großen Firmen

Zum Teufel suchte ich „CFP“ auf der Merrill Lynch-Website. Es ergab ein Meer von „CFP®“ Referenzen. Ich habe keine CFPs ohne die Marke gesehen.

Die CFP-Zertifizierer, die bei einer Suche auf der Ameriprise Financial-Website auftauchten, verwendeten ebenfalls die eingetragene Marke.

Was ist mit dem CFA?

Bei dieser Recherche habe ich mir Sorgen gemacht, ob ich beim Schreiben eine Marke verwenden soll „Susan Weiner, CFA.“ Ich habe erfahren, dass meine derzeitige Verwendung in Ordnung ist, aber es gibt Fälle, in denen das CFA Institute möchte, dass ich die Marke verwende.

Hier finden Sie einige Beispiele für die ordnungsgemäße Verwendung auf der Webseite des CFA Institute zur Verwendung von Marken:

• John Smith ist ein CFA® Charterholder.
• Amy Jones, CFA, ist Portfoliomanagerin.
• John Smith ist Inhaber des Rechts, die Bezeichnung Chartered Financial Analyst® zu verwenden.

Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Bezeichnung finden Sie auf der Seite des CFA Institute zur Verwendung von Marken.

Die Biografien Ihrer Firma

Bei dieser Recherche wurde mir klar, dass Sie den Markenstatus der Bezeichnungen der Mitarbeiter Ihrer Finanzfirma untersuchen sollten. Mit Recherchen können Sie sicherstellen, dass das BIOS Ihres Unternehmens den Regeln entspricht.