Im Januar 1934 eröffnete Clyde Cessna als Firmenpräsident sein Werk in Pawnee Road wieder. Beitritt Cessna waren seine beiden Neffen, Dwight Wallace als Sekretär-Schatzmeister, und Dwane Wallace als Werksleiter. Im Jahr 1935 verkaufte Cessna an seine Neffen und ging am 8. Oktober 1936 in den Ruhestand. Im Jahr 1939 machte die Cessna T-50 Bobcat ihren Jungfernflug und wurde das erste zweimotorige und einziehbare Fahrwerksflugzeug des Unternehmens. Laut Walt Shiel „überzeugte Dwane Wallace mit nur 5,03 US-Dollar auf dem Firmenkonto die Royal Canadian Air Force (RCAF), dass die T-50 ein ideales Trainingsflugzeug für Bomberpiloten wäre.“ Bald kamen Hunderte von Befehlen von der RCAF und dem US Army Air Corps.Die AT-17 war eine militärische Version der kommerziellen Cessna T-50 Light Transport. Die Cessna Airplane Company produzierte erstmals 1939 den mit Holz und Stahlrohr bezogenen T-50 für den zivilen Markt als leichten und kostengünstigen Zwilling für den persönlichen Gebrauch, bei dem größere Flugzeuge wie die Beech 18 zu teuer wären. Ein Low-Wing-Cantilever-Eindecker mit einziehbarem Hauptfahrwerk und Flügelhinterkantenklappen, beide elektrisch über kettengetriebene Schrauben betätigt. Das vollständig eingefahrene Hauptfahrwerk ließ die Hälfte der Räder unter der Triebwerksgondel ausfahren, um Notlandungen zu ermöglichen. Die Flügelstruktur bestand aus laminierten Fichtenholmträgern, Fichten- und Sperrholzrippen im Fachwerkstil, und Sperrholzflügelvorderkanten und Flügelspitzen. Das feststehende Leitrad ist nicht lenkbar und vollschwenkbar, sondern kann in einer festen zentrierten Ausrichtung arretiert werden. Der Prototyp T-50 machte seinen Jungfernflug am 26.März 1939. Die Curtiss Reed Festpropeller wurden dann durch Hamilton Standard 2B-20-213 hydraulisch betätigte, nicht federbare Propeller mit konstanter Drehzahl ersetzt, während die 225 PS starken Jacobs L-4MB-Motoren für den Start mit 245 PS bewertet wurden. Die Produktion begann im Dezember 1939.:35-36,45-46Am 19. Juli 1940, Vereinigte Staaten Assistant Secretary of War Louis A. Johnson vergeben Cessna einen Vertrag über 33 AT-8s mehrmotorigen Trainer, basierend auf der T-50. Zu den Modifikationen gehörten Cockpitdachfenster, 290-PS-Lycoming R-680-Motoren, Militärradios und lackiertes Aluminiumsilber. Im September 1940 bestellte die RCAF 180 Crane I mehrmotorige Trainer, basierend auf dem T-50, der bisher größten Bestellung von Cessna. Zu den Modifikationen gehörten Hartzell-Holzpropeller mit fester Teilung, abnehmbare Zylinderkopfleitbleche, und Ölkühler. Zusätzlich bestellte die CAA 13 T-50, während Pan American Airways 14 T-50 bestellte. Die erste AT-8 wurde im Dezember 1940 an die Armee geliefert, während der erste Crane I im November 1940 an die RCAF geliefert wurde. Cessna erhielt dann einen zusätzlichen Auftrag von der RCAF für 460 weitere Kraniche, während die Army Air Force im Herbst 1941 weitere 450 AT-17 bestellte, die auf dem T-50 basierten. Zu den Modifikationen gehörten zusätzliche Cockpitfenster und Jacobs R-755-9-Motoren mit 245 PS.:36-41
