• April 24, 2018
• af: Bruce Kelly

• • MINS

Merrill Lynch-stjerneveteranmægleren Bruce Lee, hvis Chicago-team lykkedes næsten 3 milliarder dollars i klientaktiver, blev fyret af ukendte årsager, ifølge kilder med kendskab til flytningen.

Mr. Lee, der blev fyret på fredag, var et flerårigt medlem af den nøje overvågede Barrons lister for top finansielle rådgivere i hele USA. Bare i år rangerede Barron Mr. Lee No. 79 på en liste over “Top 100 finansielle rådgivere” i landet. Ifølge listen havde Mr. Lee og hans team 2,9 milliarder dollars i klientaktiver, og Mr. Lees typiske klient havde en nettoværdi på $100 millioner. “det er enormt,” sagde Casey Knight, en industrirekrutterer, efter at have fået at vide om Mr. Lees afgang fra Merrill Lynch. “Han har været på Barrons liste for evigt.”

Hr. Lee, der ikke kunne nås for at kommentere, var en del af Merrills elite Private Banking and Investment Group, PBIG. Bill Halldin, en talsmand for Merrill Lynch, bekræftede, at Mr. Lee ikke længere arbejdede for firmaet, men nægtede at kommentere yderligere.

mæglerforhandlere har flere uger til at rapportere årsagerne til, at en medarbejder blev fyret. Ifølge hans BrokerCheck-rapport er Mr. Lee stadig registreret hos Merrill Lynch. Lee startede sin karriere hos Bear Stearns i 1986, ifølge BrokerCheck, før han landede på Credit Suisse i 2004. Hr. Lee arbejdede der indtil 2011, før han flyttede til Merrill Lynch. Han har arbejdet for otte firmaer i sin karriere med kun en kundeklager, hvor en klient i 2013 påståede uegnede investeringsanbefalinger. Investorklagen blev til sidst nægtet, ifølge Mr. Lees BrokerCheck-profil.