om du är företagare kommer du sannolikt att möta många komplicerade beslut när det är dags att gå i pension — trots allt är försäljning av ett företag en stor livshändelse. För att hjälpa dig att navigera i denna komplexa övergång, överväga att konsultera en certifierad exit planning advisor (CEPA), en expert utbildad för att hjälpa dig att anpassa dina mål och bygga överförbart värde i ditt företag.

vad en CEPA-beteckning betyder

CEPA-programmet, skapat 2007 av Exit Planning Institute, är ett personligt MBA-stilprogram. Femdagarskursen hålls flera gånger om året i USA (städer som erbjuder programmet 2020 inkluderar Atlanta, Cleveland, Chicago, New York och San Diego). Rådgivare som tjänar denna referens är specialutbildade för att hjälpa företagare att skapa en exitplan — en plan för att sälja ditt företag för maximal nytta.

en certifierad exit planning advisor handlar inte bara om dina affärsmål; de tar också hänsyn till dina personliga och ekonomiska mål. En CEPA tar en helhetssyn för att hjälpa dig att utveckla en affärsstrategi som integrerar alla aspekter av ditt liv.

När du arbetar med en CEPA får du en expert som kommer att undersöka frågor relaterade till din yrkesindustri; din tolerans för risk; din tidslinje för pensionering; och andra kritiska områden för att driva ett företag. De hjälper dig att bestämma när är den bästa tiden att sälja ditt företag och hur man minimerar dina skatter från försäljningen.

CEPA-krav och Programöversikt

för att bli certifierad exit planning advisor måste kandidater ha minst fem års heltid eller motsvarande erfarenhet av att arbeta direkt med företagare. De flesta Cepa kommer från bank-eller försäkringsbranschen, eller är revisorer, fastighetsplanerare eller advokater.

kandidater måste antingen ha en grundexamen eller ytterligare relevant arbetslivserfarenhet. De måste också vara medlem i Exit Planning Institute i god status.

under fem uppslukande dagar får Cepa-kandidater kunskaper inom 23 nyckelområden, som lärs ut av nationellt erkända experter inom exitplanering. Ämnen som behandlas i den veckolånga kursen inkluderar metod för värdeacceleration; fastighetsplanering; private equity; införlivande av välgörande avsikt; och andra relaterade begrepp. Det finns också en dag som ägnas åt att öva ledning och bygga en marknadsföringsstrategi. CEPA-programmet kulminerar med en sluten bok, proctored slutprov.

hur en CEPA skiljer sig från en certifierad Exit Planner (CExP)

certified exit planner (CExP) beteckning har erbjudits av Business Enterprise Institute (BEI) sedan 2009. Liksom certifierade exitplaneringsrådgivare studerar cexp-kandidater avancerade exitplaneringsstrategier och fortsätter att ge företagare råd om bland annat att värdera sin verksamhet.överföra äganderätt upprätthålla kontinuitet och hantera finansiella intäkter.

skillnaderna

CExP-programmet börjar med ett två dagars boot camp som deltagarna kan slutföra online eller i en live-miljö. Därefter går kandidaterna på en serie av nio kurser som erbjuds online. Varje modul avslutas med en tentamen. Detta skiljer sig från CEPA-programmet, som bara har ett slutprov. CExP-studenter måste också skapa två exit-planer med BEI: s planskapande programvara.

CExP-beteckningen är billigare att få och du kan ta den från ditt hem. Studenter har ett år att slutföra avancerade kurser, som vanligtvis tar 100 till 120 timmars studier, enligt BEI: s uppskattning.

CEPA-programmet är däremot ett fem dagars personligt program som hålls flera gånger om året.

CExP advanced course-serien kostar $1,795. Boot camp är $995 om det tas online och $1,495 när det tas live. Vid $ 5,695 är CEPA-programmet mycket dyrare, även om det finns en rabatt på $1,000 early bird.

likheterna

liksom CEPA-kandidater måste CExP-kandidater också ha erfarenhet av att ge företag råd i viss kapacitet. Godkända referenser inkluderar advokat, certifierad finansiell planerare, auktoriserad revisor, chartered life underwriter och chartered financial analyst. Personer som har specialiseringar inom dessa områden kan också kvalificera sig.

båda programmen täcker liknande ämnen. Cexp-workshops lär kandidater att skapa exitplaner; leda eller delta i exit planning advisor-team; och hur man marknadsför sina tjänster för att öka sina inkomster.

yrkesverksamma med CExP-beteckningen måste ta 30 timmars fortbildning vartannat år för att behålla sina certifikat. CEPAs måste slutföra 40 timmars fortbildning vart tredje år.

den nedersta raden

för företagare innebär att anställa en certifierad exit planning advisor att arbeta med en expert som är särskilt utbildad för att förstå komplexiteten i att sälja eller på annat sätt lämna ett företag. Det kan hjälpa dig att definiera dina professionella, ekonomiska och personliga mål och utveckla en holistisk strategi för att uppnå dem när du lämnar ditt företag. För rådgivare innebär att tjäna en CEPA-beteckning att utveckla nya, avancerade färdigheter som gör att du kan utöka din kundbas.

Tips för företagare