en vilja eller förtroende tävling kan spåra dina slutliga önskemål, snabbt tömma din egendom, och riva dina nära och kära isär. Men med rätt planering kan du förhindra en katastrofal vilja eller förtroendekonkurrens. I den här frågan lär du dig:

• vad en Testament eller förtroende tävling är
• Vem kan bestrida en Testament eller förtroende
• när en Testament eller förtroende tävling kan lämnas in
• de rättsliga grunderna för att bestrida en Testament eller förtroende
• hur du kan undvika en Testament eller förtroende tävling

om du vill veta mer om hur du kan skydda din fastighetsplan mot en Testament eller förtroende tävling, ring vårt kontor nu.

Vad är en Testamentstävling?

en Testament eller förtroendekonkurrens är en typ av rättegång som lämnas in för att invända mot giltigheten av en Testament eller förtroende.

om ett testamente eller förtroende framgångsrikt ifrågasätts (dvs. förklaras ogiltigt), ”kastar domstolen” viljan eller förtroendet. Detta placerar din familj i den position det skulle ha varit utan den utmanade viljan eller förtroendet, antingen återgår till en tidigare verkställd vilja eller ingen vilja alls. Detta kommer sannolikt att vara ett katastrofalt resultat för dina avsedda mottagare, och kan resultera i ett resultat helt annorlunda än vad du hade tänkt.

Vem kan bestrida en vilja eller förtroende?

endast en person som har laglig ”stående” kan väcka talan. Stående innebär att en part som är involverad i en rättegång kommer att påverkas personligen av resultatet av ärendet.

Följande personer kan ha möjlighet att ifrågasätta giltigheten av en testamente eller förtroende:

• Arvlösa eller missgynnade arvingar i lag – familjemedlemmar som skulle ärva eller skulle ärva mer enligt tillämplig statlig lag om du misslyckades med att göra en giltig testamente eller förtroende
• Arvlösa eller missgynnade förmånstagare – förmånstagare (som familj, vänner och välgörenhetsorganisationer) som heter eller ges en större arv i din tidigare testamente eller förtroende

planeringstips: Inte alla som är involverade i ditt liv kommer att ha möjlighet att utmana giltigheten av din fastighetsplan. Till exempel, även om en vän eller affärspartner misstänker att din vilja eller förtroende är ogiltig, kommer den personen inte att ha rätt att bestrida det (såvida han eller hon inte är din arving enligt lag eller namngiven i din tidigare vilja eller förtroende).

När kan en Testamentstävling lämnas in?

nio staters lagar tillåter invånare (och i vissa stater som inte är bosatta) att fastställa giltigheten av deras fastighetsplan innan de dör: Alaska, Arkansas, Delaware, New Hampshire, Nevada, North Dakota och Ohio. Denna valideringsprocess före döden gör att du kan bekräfta dina beslut om fastighetsplanering medan du kan försvara dem, vilket i sin tur kommer att hindra utmaningar för planen efter din död.

tidsgränsen och förfarandena för bestridande av en testamente bestäms av lagen och reglerna i den stat där probate-ärendet lämnas in.

När det gäller truster varierar tidsramen och förfarandena för att bestrida dem mycket från stat till stat. I vissa stater kan dina arvingar begränsas till så lite som några månader för att bestrida ditt förtroende, medan i andra stater kan tidsramen vara så lång som några år.

planeringstips: det är viktigt att förstå de tidsgränser som en intresserad part måste lämna in en testamentstävling, eftersom i många stater som saknar tidsfristen helt hindrar partiet från att lämna in en.

vilka är de rättsliga grunderna för att bestrida en vilja eller förtroende?

i allmänhet finns det fyra skäl att utmana giltigheten av din vilja eller förtroende:

1. viljan eller förtroendet undertecknades inte enligt statens lag. Varje stat har specifika lagar som dikterar hur ett testamente eller förtroende måste undertecknas för att det ska vara lagligt giltigt (vanligtvis måste testamenten inte helt i din handstil undertecknas i närvaro av två vittnen som uppfyller vissa krav).
2. personen som gjorde viljan eller förtroendet saknade den nödvändiga kapaciteten. Förmågan att skapa ett testamente innebär att personen förstår (A) sina tillgångar, (b) deras familjeförhållanden och (c) den rättsliga effekten av att underteckna ett testamente eller förtroende. Varje stat har lagar som sätter tröskeln som måste övervinnas för att bevisa att en person saknade tillräcklig mental förmåga att underteckna en vilja eller förtroende. Vissa stater tillämpar samma standard för att upprätta ett förtroende och andra tillämpar standarderna för kapacitet att ingå ett kontrakt (förstå kontraktets syfte och effekt).
3. personen som gjorde viljan eller förtroendet påverkades otillbörligt till att underteckna den. När människor åldras och blir svagare både fysiskt och mentalt kan andra utöva inflytande över beslut, inklusive hur man planerar sin egendom. Otillbörligt inflytande kan också utövas på unga och inte så unga. I samband med en testamente eller förtroendekonkurrens betyder otillbörligt inflytande mer än bara nagande eller verbala hot. Det måste vara så extremt att det får dig att ge upp och ändra din fastighetsplan för att gynna den otillbörliga påverkaren.
4. viljan eller förtroendet upphandlades av bedrägeri. En vilja eller förtroende som undertecknas av någon som tror att de undertecknar någon annan typ av dokument eller ett dokument med olika bestämmelser är en som anskaffas av bedrägeri.

planeringstips: Även om det är lätt att anta att en vilja eller förtroende som undertecknades i en advokat kontor är giltigt, detta är inte alltid fallet. Advokater som inte är specialiserade på egendom planering kan vara obekanta med de formaliteter som krävs för att göra en vilja eller förtroende lagligt giltiga i deras tillstånd. Därför, det är viktigt för dig att arbeta med en advokat som är bekant med egendom planering lagar din stat. Att se till att en fastighetsplan skyddas mot dessa rättsliga grunder är särskilt viktigt om du vill disinherit eller gynna en del av din familj.

Hur kan du undvika en vilja eller förtroende tävling?

När du skapar eller uppdaterar din fastighetsplan bör ett av dina mål vara att försäkra dig om att dina slutliga önskemål uppfylls. Om du är orolig för utmaningar för din fastighetsplan, överväga följande:

1. gör inte ”gör det själv”! Om du är orolig för en arving som bestrider din fastighetsplan, kommer bara en erfaren fastighetsplaneringsadvokat att kunna hjälpa dig att skapa och upprätthålla en plan som kommer att motverka rättegångar. Observera också att oavsiktliga konsekvenser kan bero på en” gör det själv ” – plan eftersom en låda eller DVD inte kan ge juridisk rådgivning och det är omöjligt att arbeta runt lagar som du inte vet någonting om.
2. låt dina familjemedlemmar veta om din fastighetsplan. Det är inte nödvändigt att låta familjemedlemmar veta om alla de intima detaljerna i din fastighetsplan; åtminstone behöver de veta att du har tagit dig tid att skapa en.
3. använd diskretionära förtroende för problemmottagare. I stället för att helt disinheriting en mottagare som kan slösa bort sitt arv eller använda det mot dina önskemål, kan du kräva att mottagarens andel hålls under en livstid diskretionär förtroende och namnge en tredje part, till exempel en bank eller förtroendeföretag, som förvaltare. Detta gör att du kan kontrollera när mottagaren kommer att få utdelningar och vem som kommer att ärva allt som finns kvar när mottagaren dör.
4. Håll din fastighetsplan uppdaterad. Fastighetsplanering är inte en transaktion, det är en pågående process. Därför, som omständigheterna förändras, så bör din fastighetsplan. En uppdaterad plan visar att du tog dig tid att granska och revidera planen när din familj och ekonomiska situationer förändrades. Detta kommer i sin tur att motverka utmaningar eftersom din plan kommer att omfatta dina nuvarande mål för fastighetsplanering.

den nedersta raden på Will Och Trust tävlingar

Will och trust tävlingar är på uppgång. Att sätta ihop en fastighetsplan som är utformad för att avvärja utmaningar kommer att gå långt för att ge dig och dina nära och kära sinnesfrid.

vad händer härnäst?

om du tror att det kan vara dags att tänka igenom din fastighetsplan kan du:

1. ring oss på 303-578-2745 för att schemalägga en ”Discovery Session” där vi kan avgöra om vårt företag skulle vara en bra passform för dina behov. Eller fyll i vårt kontaktformulär för att få oss att ringa dig.
2. besök vår fastighetsplaneringssida för att lära dig mer om hur proaktivt tänkande genom din fastighetsplan kan skydda dig och din familj, minimera krångel, minska risken för familjens oenighet och minimera eller eliminera skatter.
3. få en kopia av vår checklista för fastighetsplanering för att se var du för närvarande står.
4. Läs mer genom att delta i en av våra gratis webbseminarier, läsa vår blogg eller titta på våra videor.