prawdopodobnie widziałeś wcześniej te terminy. „Prawo do reprezentacji „i” per stirpes ” pojawiają się często w testamentach i funduszach powierniczych. Prawdopodobnie masz nawet przybliżone pojęcie, co oznaczają te terminy. Być może jednak nie wiesz, że mają ciekawą historię. Możesz być również zaskoczony tym, co naprawdę oznaczają te terminy-przynajmniej w Arizonie.

związek z „dziedziczeniem dziedzicznym”

zasady rządzące tym, co oznaczają „prawo do reprezentacji” i „per stirpes”, są w rzeczywistości echem zasad rządzących dystrybucją nieruchomości dla osób, które nie podpisały Testamentu. „Dziedziczenie Intestate” jest terminem prawnym dla procesu dowiedzieć się, kto dostaje co, gdy nie ma planu nieruchomości został napisany.

w Arizonie, jeśli jedna osoba umiera pozostawiając, powiedzmy, czworo ocalałych dzieci (bez małżonka i bez zmarłych dzieci), zasady dziedziczenia intestatowego są proste i jasne. Majątek zmarłego zostanie podzielony równo pomiędzy czworo dzieci. O to właśnie chodzi w dziedziczeniu intestatowym.

co się jednak stanie, jeśli jedno lub więcej dzieci zmarłej zmarło przed jej śmiercią? Czy ich małżonkowie lub ich dzieci otrzymują swój udział?

krótka odpowiedź brzmi, że udział zmarłego dziecka zwykle płynie do jego potomstwa (ale nie do małżonka zmarłego dziecka). Ale precyzyjny sposób, który działa, może być zaskoczeniem dla wielu.

spróbujmy wykresu, aby wyjaśnić, jak to działa

rozważmy Pat, jedną osobę z czwórką dzieci. Pat zmarł bez podpisania Testamentu lub nazwania beneficjentów na indywidualnych kontach. Oto graficzna reprezentacja rodziny Pat:

zakładając, że wszystkie dzieci Pat żyją, będą dzielić majątek Pat równo. A gdyby Rowan i Terry zmarli przed Patem?

Co mylące, istnieją co najmniej trzy sposoby obliczania udziałów, które otrzymałby każdy potomek Pata. W podanych faktach dwa z nich dają ten sam rezultat — ale jeden zmienia to, czego Wiele osób może się spodziewać. W rzeczywistości, trzecia opcja zmienia to, co większość prawników by opisać.

„Angielski” (lub tradycyjny) per stirpes

w naszym scenariuszu zarówno Rowan, jak i Terry zmarli przed Patem. Rowan miał jedno dziecko, a Terry troje.

tradycyjną metodą obliczania udziałów byłoby podzielenie majątku Pata na cztery równe części. Dlaczego cztery? Ponieważ każde z dzieci Pat dostaje udział, a każde zmarłe dziecko, które zostawiło dzieci, ma swój udział podzielony między ich gałąź rodziny. W rzeczywistości” gałąź „jest tutaj słowem kluczowym — „per stirpes”, określenie opisujące sposób podziału majątku Pat, jest po prostu łacińskie Dla”przez gałąź”.

jedna część majątku Pata trafi do Quinna, a druga do Skylera. Udziały Rowana i Terry ’ ego zostaną podzielone między ich dzieci. 1/4 Rowana trafi do Charliego, a 1/4 Terry ’ ego zostanie podzielona na trzy równe udziały. Dallas, Ellis i Finley otrzymają 1/2 majątku Pata.

tego prawdopodobnie oczekuje większość ludzi i może to być określane jako „reprezentacja” (Charlie, Dallas, Ellis i Finley zastępują swoich rodziców lub reprezentują tę część majątku) lub „per stirpes”. W tym kontekście terminy te są w dużej mierze wymienne. Około jedna trzecia amerykańskich stanów nadal przestrzega tego tradycyjnego pojęcia per stirpesa.

„Modern” per stirpes

nowsze podejście, przyjęte w wielu stanach amerykańskich, traktuje nieco inaczej prawo reprezentacji. Nie zrobiłoby to żadnej różnicy dla majątku Pata, ponieważ przynajmniej jedno z dzieci przeżyło.

zgodnie z tradycyjnym podejściem do prawa reprezentacji, gdyby wszystkie cztery dzieci Pat umarły, każdy z wnuków otrzymałby swoją część udziału zmarłego rodzica. Ponieważ Skyler zmarł bezpotomnie, ta” gałąź ” jest po prostu wyróżniona. Innymi słowy, Avery i Blake podzieliliby jedną trzecią majątku Pata, Charlie otrzymałby pełną trzecią, a ostatnia trzecia podzieliłaby się równo między Dallas, Ellisa i Finleya.

ale pod „nowoczesnym” pojęciem dziedziczenia intestatowego nastąpiłby inny wynik. Ponieważ żaden członek pierwszego pokolenia nie przeżył, nowoczesne podejście wyglądałoby na następny poziom — a majątek Pat byłby podzielony na sześć udziałów. Avery, Blake, Charlie, Dallas, Ellis i Finley dostaliby równy spadek. Nie ma już kary za to, że wnuk pochodził z większej gałęzi rodziny.

to „nowoczesne” perspektywiczne podejście do prawa reprezentacji przyjęło około połowa stanów amerykańskich. Ta odmiana nie pojawia się jednak zbyt często — wymaga, aby Pat miał przynajmniej parę dzieci, z których wszystkie zmarły, pozostawiając własne dzieci.

podejście Arizony jest inne

istnieje trzecie podejście, pierwsze opracowane około dwudziestu lat temu. Arizona (nieco zaskakująco) jest w awangardzie w przyjmowaniu nowego podejścia. Nasz statut modyfikujący znaczenie „prawa do reprezentacji” obowiązuje od 1994 roku.

pojęcie prawa reprezentacji jest zwykle opisywane jako „per capita w każdym pokoleniu”. Co to znaczy?

zgodnie z prawem dziedziczenia w Arizonie majątek Pat byłby podzielony na cztery akcje, podobnie jak w przypadku tradycyjnego per stirpes. Jedna część trafiłaby do Quinna, a druga do Skylera, tak jak w przypadku tradycyjnego per stirpesa.

pozostałe dwie akcje byłyby jednak traktowane inaczej. Zostaną ponownie zgromadzeni, a następnie równo podzieleni między następne pokolenie-ale tylko ci członkowie następnego pokolenia, których rodzice zmarli przed Patem. Innymi słowy, połowa majątku Pata zostanie podzielona równo między Charley, Dallas, Ellis i Finley. Każdy otrzymałby jedną ósmą majątku Pata.

a co jeśli chcę zmienić prawo do reprezentacji?

Możesz. W rzeczywistości jest to prosta sprawa-wystarczy określić inną metodologię w testamencie, zaufaniu lub wyznaczeniu beneficjenta.

zgodnie z Prawem Arizony można zrezygnować z podejścia „per capita w każdym pokoleniu”, używając terminu „per stirpes”. Jeśli tak, to wybrałeś podejście angielskie, lub tradycyjne, per stirpes.

użyj wyrażenia „przez reprezentację” lub ” przez prawo reprezentacji „w testamencie Arizona i zdecydowałeś się zastosować podejście Arizona” per capita w każdym pokoleniu”. Jeśli nic nie powiesz, lub po prostu powiesz „moim dzieciom”, prawdopodobnie przyjąłeś domyślną zasadę Arizony” per capita w każdym pokoleniu ” i mogłeś zachęcić proces sądowy do znalezienia prawidłowej odpowiedzi. Ale to już inna historia na kolejny dzień.

Co się stanie, jeśli Pat jest żonaty, lub jeśli niektóre dzieci Pata są adoptowane, lub … cóż, rozumiesz o co chodzi. Zmiany w faktach zmienią oczywiście wynik. Bardzo. Po prostu przechodzimy przez ten wzór faktów, tak jak jest, aby zilustrować problemy.

Czy uważasz to wszystko za zagmatwane? Dlatego możesz porozmawiać z prawnikiem Tucson elder przed podpisaniem Testamentu, zaufania lub oznaczenia beneficjenta. Pomożemy Ci dowiedzieć się, jak zasady mają zastosowanie w twojej sytuacji rodzinnej.