jeśli jesteś właścicielem firmy, najprawdopodobniej będziesz musiał stawić czoła wielu skomplikowanym decyzjom, jeśli chodzi o przejście na emeryturę — w końcu sprzedaż firmy jest ważnym wydarzeniem życiowym. Aby pomóc ci przejść przez tę złożoną transformację, rozważ konsultację z certyfikowanym doradcą ds. planowania wyjścia (CEPA), ekspertem wyszkolonym, aby pomóc ci dopasować cele i zbudować zbywalną wartość w Twojej firmie.

co oznacza oznaczenie CEPA

program CEPA, stworzony w 2007 roku przez Exit Planning Institute, jest programem typu MBA. Pięciodniowy kurs odbywa się kilka razy w roku w Stanach Zjednoczonych (miasta oferujące program w 2020 to Atlanta, Cleveland, Chicago, Nowy Jork i San Diego). Doradcy, którzy zdobędą te poświadczenia, są specjalnie przeszkoleni, aby pomóc właścicielom firm stworzyć plan wyjścia — plan sprzedaży firmy dla maksymalnych korzyści.

certyfikowany doradca ds. planowania wyjazdów nie martwi się tylko o Twoje cele biznesowe; uwzględniają również twoje cele osobiste i finansowe. CEPA stosuje holistyczne podejście, aby pomóc ci opracować strategię biznesową, która integruje wszystkie aspekty Twojego życia.

pracując z CEPA, otrzymasz eksperta, który zbada kwestie związane z Twoją branżą zawodową, Twoją tolerancją na ryzyko, harmonogramem przejścia na emeryturę i innymi krytycznymi obszarami prowadzenia firmy. Pomogą Ci zdecydować, kiedy najlepiej sprzedać swoją firmę i jak zminimalizować podatki od sprzedaży.

wymagania CEPA i przegląd programu

aby zostać certyfikowanym doradcą ds. planowania wyjazdów, kandydaci muszą mieć co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy w pełnym wymiarze godzin lub równoważne doświadczenie we współpracy bezpośrednio z właścicielami firm. Większość Cepa pochodzi z branży bankowej lub ubezpieczeniowej, lub są księgowymi, planistami nieruchomości lub prawnikami.

kandydaci muszą mieć licencjat lub dodatkowe odpowiednie doświadczenie zawodowe. Muszą również być członkiem Instytutu planowania wyjścia w dobrej kondycji.

w ciągu pięciu wciągających dni kandydaci CEPA zdobywają biegłość w 23 kluczowych obszarach, zgodnie z nauczaniem uznanych w kraju ekspertów w zakresie planowania wyjścia. Tematy objęte tygodniowym kursem obejmują metodologię akceleracji wartości; planowanie nieruchomości; private equity; włączenie intencji charytatywnych; i inne powiązane koncepcje. Jest też dzień poświęcony zarządzaniu praktyką i budowaniu strategii marketingowej. Program CEPA kończy się egzaminem końcowym z zamkniętą książką.

czym CEPA różni się od Certified Exit Planner (CExP)

oznaczenie certified exit planner (CExP) jest oferowane przez Business Enterprise Institute (BEI) od 2009 roku. Podobnie jak certyfikowani doradcy planowania wyjścia, kandydaci CExP badają zaawansowane strategie planowania wyjścia i doradzają właścicielom firm, między innymi, w zakresie wyceny ich działalności, przeniesienia własności, utrzymania ciągłości i obsługi wpływów finansowych.

różnice

program CExP rozpoczyna się od dwudniowego boot camp, który uczestnicy mogą ukończyć online lub na żywo. Następnie kandydaci rozpoczynają serię dziewięciu kursów oferowanych online. Każdy moduł kończy się egzaminem. Różni się to od programu CEPA, który ma tylko jeden test końcowy. Uczniowie CExP muszą również utworzyć dwa przykładowe plany wyjścia za pomocą oprogramowania do tworzenia planów bei.

oznaczenie CExP jest tańsze i można je zabrać w zaciszu własnego domu. Studenci mają jeden rok na ukończenie zaawansowanych kursów, które zazwyczaj trwają od 100 do 120 godzin nauki, zgodnie z szacunkami BEI.

program CEPA jest natomiast pięciodniowym, osobistym programem, organizowanym kilka razy w roku.

kurs CExP advanced kosztuje 1795 dolarów. Boot camp jest $ 995 jeśli zrobione online i $1,495 gdy podjęte na żywo. W cenie 5695 USD program CEPA jest znacznie droższy, choć istnieje Zniżka 1000 USD.

podobieństwa

podobnie jak kandydaci CEPA, kandydaci CExP muszą mieć również doświadczenie w doradztwie biznesowym. Zatwierdzone poświadczenia obejmują adwokat, certified Financial planner, certified Public accountant, chartered Life underwriter i chartered Financial analyst. Osoby, które mają specjalizacje w tych dziedzinach mogą również kwalifikować się.

oba programy poruszają podobne tematy. Warsztaty CExP uczą kandydatów, jak tworzyć plany wyjścia, prowadzić lub uczestniczyć w zespołach doradców planowania wyjścia oraz jak promować swoje usługi, aby zwiększyć swoje dochody.

specjaliści z oznaczeniem CExP muszą co dwa lata trwać 30 godzin kształcenia ustawicznego, aby utrzymać swoje certyfikaty. CEPAs muszą ukończyć 40 godzin kształcenia ustawicznego co trzy lata.

Podsumowując

w przypadku właścicieli firm zatrudnienie certyfikowanego doradcy ds. planowania wyjścia oznacza współpracę z ekspertem specjalnie wyszkolonym do zrozumienia złożoności sprzedaży lub innego wyjścia z firmy. Może pomóc ci zdefiniować Twoje cele zawodowe, finansowe i osobiste oraz opracować holistyczną strategię, aby je osiągnąć przed opuszczeniem firmy. Dla doradców zdobycie tytułu CEPA oznacza rozwój nowych, zaawansowanych umiejętności, które pozwolą ci rozszerzyć bazę klientów.

wskazówki dla właścicieli firm