konkurs Woli lub zaufania może wykoleić ostatnie życzenia, szybko uszczuplić majątek i rozerwać bliskich. Ale przy odpowiednim planowaniu możesz zapobiec katastrofalnemu konkursowi Woli lub zaufania. W tym numerze dowiesz się:
- czym jest konkurs Woli lub zaufania
- kto może konkurować z testamentem lub zaufaniem
- kiedy można złożyć konkurs Woli lub zaufania
- podstawy prawne do zakwestionowania Testamentu lub zaufania
- Jak można uniknąć konkursu Woli lub zaufania
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz chronić swój plan nieruchomości przed konkursem Woli lub zaufania, Zadzwoń teraz do Naszego Biura.
Co To jest konkurs woli czy zaufania?
konkurs Woli lub zaufania jest rodzajem pozwu, który jest składany w celu wyrażenia sprzeciwu wobec ważności Testamentu lub zaufania.
Jeśli Testament lub zaufanie zostaną skutecznie zakwestionowane (tj. uznane za nieważne), sąd „wyrzuca” Testament lub zaufanie. To stawia Twoją rodzinę w sytuacji, w której byłaby bez zakwestionowanej Woli lub zaufania, albo powracając do wcześniej wykonanej woli, albo w ogóle jej nie ma. Może to być katastrofalny wynik dla zamierzonych beneficjentów i może skutkować zupełnie innym rezultatem niż zamierzałeś.
kto może zakwestionować Testament lub zaufanie?
pozew może złożyć tylko osoba, która ma „status prawny”. Standing oznacza, że strona zaangażowana w pozew będzie osobiście dotknięta wynikiem sprawy.
następujące osoby mogą mieć możliwość zakwestionowania ważności Testamentu lub zaufania:
- Wydziedziczeni lub pokrzywdzeni spadkobiercy w prawie – członkowie rodziny, którzy odziedziczyliby lub odziedziczyliby więcej zgodnie z obowiązującym prawem stanowym, jeśli nie złożyłeś ważnej Woli lub zaufania
- wydziedziczeni lub pokrzywdzeni beneficjenci-beneficjenci (tacy jak rodzina, przyjaciele i organizacje charytatywne) wymienieni lub obdarzeni większym spadkiem w swojej wcześniejszej Woli lub zaufaniu
Wskazówka dotycząca planowania: Nie wszyscy zaangażowani w twoje życie będą mieli możliwość zakwestionowania ważności planu nieruchomości. Na przykład, nawet jeśli przyjaciel lub współpracownik biznesowy podejrzewa, że Twoja wola lub zaufanie są nieważne, ta osoba nie będzie miała prawa ich zakwestionować (chyba że jest Twoim spadkobiercą prawnym lub jest wymieniona w Twojej wcześniejszej Woli lub zaufaniu).
kiedy można złożyć Konkurs testamentowy lub powierniczy?
prawa dziewięciu Stanów pozwalają mieszkańcom (a w niektórych stanach nonresidents) ustalić ważność ich planu nieruchomości przed śmiercią: Alaska, Arkansas, Delaware, New Hampshire, Nevada, Dakota Północna i Ohio. Ten proces walidacji przed śmiercią pozwala potwierdzić decyzje dotyczące planowania nieruchomości, podczas gdy jesteś w stanie ich bronić, co z kolei spowoduje zablokowanie wyzwań dla planu po twojej śmierci.
termin i procedury kwestionowania Testamentu są określone przez prawo i zasady państwa, w którym składana jest sprawa spadkowa.
w odniesieniu do trustów, ramy czasowe i procedury ich kwestionowania różnią się znacznie w zależności od stanu. W niektórych stanach twoi spadkobiercy mogą być ograniczeni do kilku miesięcy, aby zakwestionować twoje zaufanie, podczas gdy w innych stanach ramy czasowe mogą trwać nawet kilka lat.
Wskazówka dotycząca planowania: ważne jest, aby zrozumieć terminy, w których zainteresowana strona musi złożyć konkurs Woli lub zaufania, ponieważ w wielu stanach brak terminu całkowicie uniemożliwi stronie złożenie jednego.
jakie są podstawy prawne do zakwestionowania Testamentu lub zaufania?
ogólnie rzecz biorąc istnieją cztery podstawy do zakwestionowania ważności Twojej woli lub zaufania:
- Testament lub zaufanie nie zostały podpisane zgodnie z wymogami prawa państwowego. Każde państwo ma określone przepisy, które określają, w jaki sposób należy podpisać Testament lub zaufanie, aby był on prawnie ważny (Zwykle testamenty Nie w całości w piśmie ręcznym muszą być podpisane w obecności dwóch świadków, którzy spełniają określone wymagania).
- osoba składająca wolę lub zaufanie nie miała niezbędnej zdolności. Zdolność do sporządzenia testamentu oznacza, że osoba rozumie (a) swoje aktywa, (b) relacje rodzinne oraz (c) skutek prawny podpisania Testamentu lub zaufania. Każde państwo ma prawa, które wyznaczają próg, który należy pokonać, aby udowodnić, że dana osoba nie miała wystarczającej zdolności umysłowej do podpisania Woli lub zaufania. Niektóre państwa stosują ten sam standard do ustanowienia zaufania, a inne stosują standardy dotyczące zdolności do zawarcia umowy (zrozumieć cel i skutek umowy).
- osoba składająca Testament lub zaufanie była niesłusznie wpływana na jej podpisanie. Ponieważ ludzie starzeją się i stają się słabsi zarówno fizycznie, jak i psychicznie, inni mogą wywierać wpływ na decyzje, w tym na sposób planowania swojego majątku. Nadmierny wpływ można wywierać również na młodych i nie tak młodych. W kontekście konkursu Woli lub zaufania nadmierny wpływ oznacza coś więcej niż tylko dokuczliwe lub słowne groźby. Musi to być tak ekstremalne, że powoduje, że poddajesz się i zmieniasz swój plan nieruchomości, aby faworyzować nadmiernego wpływowego.
- wola lub zaufanie zostały pozyskane przez oszustwo. Testament lub zaufanie podpisane przez kogoś, kto myśli, że podpisuje jakiś inny rodzaj dokumentu lub dokument z różnymi przepisami, to taki, który jest pozyskiwany przez oszustwo.
: Chociaż łatwo jest założyć, że testament lub zaufanie podpisane w biurze adwokata jest ważne, nie zawsze tak jest. Prawnicy, którzy nie specjalizują się w planowaniu nieruchomości, mogą nie być zaznajomieni z formalnościami wymaganymi do złożenia Testamentu lub zaufania prawnie ważnego w swoim stanie. Dlatego ważne jest, aby współpracować z prawnikiem, który zna przepisy dotyczące planowania nieruchomości w Twoim stanie. Zapewnienie ochrony planu nieruchomości przed tymi podstawami prawnymi jest szczególnie ważne, jeśli chcesz wydziedziczyć lub faworyzować jedną część rodziny.
Jak uniknąć konkursu Woli lub zaufania?
podczas tworzenia lub aktualizacji planu nieruchomości, jednym z celów powinno być zapewnienie, że ostateczne życzenia są spełnione. Jeśli obawiasz się wyzwań związanych z planem nieruchomości, rozważ następujące kwestie:
- nie „rób tego sam”! Jeśli obawiasz się, że spadkobierca zakwestionuje twój plan nieruchomości, tylko doświadczony adwokat planowania nieruchomości będzie w stanie pomóc Ci stworzyć i utrzymać plan, który zniechęci pozwy sądowe. Zauważ również, że niezamierzone konsekwencje mogą wynikać z planu „zrób to sam”, ponieważ pudełko lub płyta DVD nie mogą udzielić porady prawnej i niemożliwe jest obejście przepisów, o których nic nie wiesz.
- poinformuj członków rodziny o planie nieruchomości. Nie jest konieczne, aby członkowie rodziny wiedzieli o wszystkich intymnych szczegółach planu nieruchomości; przynajmniej muszą wiedzieć, że poświęciłeś czas, aby go stworzyć.
- użyj uznaniowych funduszy powierniczych dla beneficjentów problemowych. Zamiast całkowicie wydziedziczyć beneficjenta, który może zmarnować spadek lub użyć go wbrew Twoim życzeniom, możesz zażądać, aby udział beneficjenta był utrzymywany w dożywotnim uznaniowym zaufaniu i nazwać osobę trzecią, taką jak bank lub firma powiernicza, powiernikiem. Pozwoli Ci to kontrolować, kiedy beneficjent otrzyma dystrybucję i kto odziedziczy wszystko, co pozostało, gdy beneficjent umrze.
- Aktualizuj swój plan nieruchomości. Planowanie nieruchomości nie jest transakcją, jest procesem ciągłym. W związku z tym, jak zmieniają się okoliczności, tak powinien swój plan nieruchomości. Aktualny plan pokazuje, że poświęciłeś czas na przegląd i zmianę planu, gdy zmieniała się Twoja sytuacja rodzinna i finansowa. To z kolei zniechęci wyzwania, ponieważ plan obejmie bieżące cele planowania nieruchomości.
wyniki konkursów woli i zaufania
konkursy woli i zaufania rosną. Składanie planu Nieruchomości, który ma na celu wyeliminowanie wyzwań, znacznie ułatwi ci i Twoim bliskim spokój.
co dalej?
Jeśli uważasz, że nadszedł czas, aby przemyśleć swój plan nieruchomości, możesz:
- zadzwoń do nas pod numer 303-578-2745, aby umówić się na „sesję Discovery”, podczas której możemy ustalić, czy nasza firma będzie dobrze dopasowana do Twoich potrzeb. Lub wypełnij nasz formularz kontaktowy, abyśmy do Ciebie zadzwonili.
- odwiedź naszą stronę planowania nieruchomości, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak proaktywne myślenie przez plan nieruchomości może chronić Ciebie i twoją rodzinę, zminimalizować kłopoty, zmniejszyć szansę na niezgodę rodzinną i zminimalizować lub wyeliminować podatki.
- Pobierz kopię naszej listy kontrolnej planowania nieruchomości, aby zobaczyć, gdzie obecnie stoisz.
- dowiedz się więcej, uczestnicząc w jednym z naszych bezpłatnych webinariów, czytając naszego bloga lub oglądając nasze filmy.
