een will of trust contest kan uw laatste wensen doen ontsporen, uw landgoed snel uitputten en uw dierbaren uit elkaar scheuren. Maar met de juiste planning, kunt u een rampzalige wil of vertrouwen wedstrijd te voorkomen. In dit nummer leer je:

• Wat is een testament of trust wedstrijd
• wie kan een testament of trust wedstrijd aanvechten
• wanneer een testament of trust wedstrijd kan worden ingediend
• de wettelijke gronden voor het betwisten van een testament of trust
• Hoe kunt u een testament of trust wedstrijd vermijden

Als u meer wilt weten over hoe u uw vastgoedplan kunt beschermen tegen een testament of trust wedstrijd, bel dan nu ons kantoor.

Wat is een Will-of Vertrouwenswedstrijd?

een will of trust wedstrijd is een soort rechtszaak die wordt aangespannen om bezwaar te maken tegen de geldigheid van een will of trust.

als een testament of trust met succes wordt betwist (dat wil zeggen, ongeldig verklaard), dan “gooit” de rechtbank het Testament of de trust. Dit plaatst je familie in de positie die het zou zijn geweest zonder de uitgedaagde wil of vertrouwen, ofwel terug te keren naar een eerder uitgevoerde wil of helemaal geen wil. Dit is waarschijnlijk een desastreus resultaat voor jullie beoogde begunstigden, en kan resulteren in een resultaat dat geheel anders is dan wat jullie hadden bedoeld.

wie kan een testament of vertrouwen betwisten?

alleen een persoon met een wettelijke “status” kan een rechtszaak aanspannen. Standing betekent dat een partij die betrokken is bij een rechtszaak persoonlijk zal worden getroffen door de uitkomst van de zaak.

De volgende mensen hebben staan om te twijfelen aan de geldigheid van een testament of vertrouwen:

• Onterfd of kansarme erfgenamen die de wet – Familieleden die zou erven of zou erven meer onder de toepasselijke wetgeving van een lidstaat als u niet een geldig testament of vertrouwen
• Onterfd of kwetsbare begunstigden de Begunstigden (zoals familie, vrienden en goede doelen) de naam of krijgen een grotere legaat in uw voorafgaande testament of vertrouwen

Planning Tip: Niet iedereen die betrokken is bij je leven zal staan om de geldigheid van uw landgoed plan aan te vechten. Bijvoorbeeld, zelfs als een vriend of zakenpartner vermoedt dat uw Testament of vertrouwen ongeldig is, heeft die persoon geen recht om het te betwisten (tenzij hij of zij uw erfgenaam is of in uw eerdere Testament of vertrouwen is genoemd).

Wanneer kan een Will – of Vertrouwenswedstrijd worden ingediend?de wetten van negen staten staan inwoners (en in sommige staten nietingezetenen) toe om de geldigheid van hun estate plan vast te stellen voordat ze sterven: Alaska, Arkansas, Delaware, New Hampshire, Nevada, North Dakota en Ohio. Dit proces voor de validatie van de dood stelt u in staat om uw estate planning beslissingen te bevestigen, terwijl u in staat bent om ze te verdedigen, die, op zijn beurt, zal bar uitdagingen aan het plan na uw dood.

de termijn en de procedures voor het betwisten van een testament worden bepaald door het recht en de regels van de staat waar de erfrechtzaak is ingediend.

met betrekking tot trusts varieert het tijdsbestek en de procedures om deze aan te vechten sterk van staat tot staat. In sommige staten, uw erfgenamen kan worden beperkt tot zo weinig als een paar maanden om uw vertrouwen te betwisten, terwijl in andere staten het tijdsbestek kan zo lang zijn als een paar jaar.

Planningstip: het is belangrijk om de termijnen te begrijpen die een belanghebbende heeft om een will of trust wedstrijd in te dienen, aangezien in veel staten die de deadline missen de partij volledig zal uitsluiten van het indienen van een will of trust wedstrijd.

Wat zijn de juridische gronden om een testament of Trust aan te vechten?

in het algemeen zijn er vier redenen om de geldigheid van uw Testament of vertrouwen aan te vechten:

1. Het Testament of vertrouwen is niet ondertekend zoals vereist door de wetgeving van de staat. Elke staat heeft specifieke wetten die voorschrijven hoe een testament of trust moet worden ondertekend om het rechtsgeldig te zijn (meestal testamenten niet volledig in uw handschrift moet worden ondertekend in de aanwezigheid van twee getuigen die voldoen aan bepaalde eisen).
2. de persoon die de wil of het vertrouwen gaf, miste de nodige capaciteit. De capaciteit om een testament te maken betekent dat de persoon begrijpt (a) hun vermogen, (b) hun familierelaties, en (c) de juridische gevolgen van het ondertekenen van een testament of trust. Elke staat heeft wetten die de drempel bepalen die moet worden overwonnen om te bewijzen dat een persoon onvoldoende mentale capaciteit had om een wil of vertrouwen te ondertekenen. Sommige staten passen dezelfde norm toe voor het oprichten van een trust en andere passen de normen toe voor het vermogen om een contract te sluiten (het doel en het effect van het contract begrijpen).
3. de persoon die het Testament of vertrouwen heeft opgesteld, werd overmatig beïnvloed om het te ondertekenen. Naarmate mensen ouder worden en zwakker worden, zowel fysiek als mentaal, kunnen anderen invloed uitoefenen op beslissingen, met inbegrip van hoe hun landgoed te plannen. Ongepaste invloed kan ook worden uitgeoefend op de jongeren en de niet zo jonge. In het kader van een wils-of vertrouwenswedstrijd betekent ongepaste beïnvloeding meer dan zeuren of verbale bedreigingen. Het moet zo extreem zijn dat het ervoor zorgt dat je toegeeft en je landgoed plan verandert om de overmatige beïnvloeder te begunstigen.
4. het Testament of vertrouwen is verkregen door fraude. Een testament of vertrouwen dat is ondertekend door iemand die denkt dat ze een ander soort document of een document met andere bepalingen ondertekenen, is er een die wordt verkregen door fraude.

Planningstip: Hoewel het gemakkelijk is om aan te nemen dat een testament of trust die werd ondertekend in het kantoor van een advocaat geldig is, is dit niet altijd het geval. Advocaten die niet gespecialiseerd zijn in estate planning kan onbekend zijn met de formaliteiten die nodig zijn om een testament of trust rechtsgeldig in hun staat te maken. Daarom is het belangrijk voor u om te werken met een advocaat die bekend is met de estate planning wetten van uw staat. Ervoor zorgen dat een landgoed plan is beschermd tegen deze rechtsgronden is vooral belangrijk als u wilt onterven of de voorkeur geven aan een deel van uw familie.

Hoe kunt u een Will-of Vertrouwenswedstrijd vermijden?

wanneer u uw estate plan maakt of bijwerkt, moet een van uw doelen zijn om ervoor te zorgen dat uw uiteindelijke wensen worden vervuld. Als u zich zorgen maakt over uitdagingen voor uw estate plan, overweeg dan het volgende:

1. Doe het niet zelf! Als u zich zorgen maakt over een erfgenaam betwisten van uw landgoed plan, alleen een ervaren estate planning advocaat in staat zal zijn om u te helpen bij het maken en onderhouden van een plan dat rechtszaken zal ontmoedigen. Merk ook op dat onbedoelde gevolgen kunnen voortvloeien uit een “doe het zelf” plan omdat een doos of DVD geen juridisch advies kan geven en het onmogelijk is om te werken rond wetten waar je niets van weet.
2. laat uw familieleden weten over uw estate plan. Het is niet nodig om familieleden te laten weten over alle intieme details van uw landgoed plan; op zijn minst moeten ze weten dat u de tijd hebt genomen om een te creëren.
3. gebruik discretionaire trusts voor probleembegunstigden. In plaats van het volledig onterven van een begunstigde die zijn erfenis kan verspillen of gebruiken tegen uw wensen, kunt u eisen dat het aandeel van de begunstigde in een levenslange discretionaire trust wordt gehouden en een derde partij, zoals een bank of trustbedrijf, als trustee benoemen. Zo kunt u bepalen wanneer de begunstigde uitkeringen ontvangt en wie alles erft wat overblijft wanneer de begunstigde overlijdt.
4. Houd uw estate plan up-to-date. Estate planning is geen transactie, het is een doorlopend proces. Daarom, als de omstandigheden veranderen, zo moet uw landgoed plan. Een up-to-date plan laat zien dat u de tijd nam om het plan te herzien en te herzien als uw familie en financiële situaties veranderd. Dit, op zijn beurt, zal ontmoedigen uitdagingen, omdat uw plan zal omvatten uw huidige estate planning doelen.

de Bottom Line op Will en Trust wedstrijden

Will en trust wedstrijden zijn in opkomst. Het samenstellen van een landgoed plan dat is ontworpen om het hoofd af uitdagingen zal gaan een lange weg naar het geven van u en uw dierbaren gemoedsrust.

wat nu?

Als u denkt dat het tijd is om na te denken over uw estate plan, kunt u:

1. bel ons op 303-578-2745 om een “Discovery Session” te plannen waarin we kunnen bepalen of ons kantoor goed zou passen bij uw behoeften. Of vul ons contactformulier in zodat wij u kunnen bellen.
2. bezoek onze estate planning pagina voor meer informatie over hoe proactief denken door middel van uw estate plan u en uw familie kan beschermen, gedoe te minimaliseren, de kans op familie onenigheid te verminderen, en het minimaliseren of elimineren van belastingen.
3. ontvang een kopie van onze estate planning checklist om te zien waar u momenteel staat.
4. leer meer door een van onze gratis webinars te bezoeken, onze blog te lezen of onze video ‘ s te bekijken.