Un will o trust contest può far deragliare i vostri desideri finali, rapidamente esaurire la vostra tenuta, e strappare i vostri cari a parte. Ma con una corretta pianificazione, puoi prevenire un disastroso concorso di volontà o fiducia. In questo numero imparerai:

• Quello di un testamento o di fiducia concorso
• Chi può contestare un testamento o di fiducia
• Quando una volontà o di fiducia concorso può essere presentata
• La base legale per contestare un testamento o di fiducia
• Come si può evitare una volontà o di fiducia concorso

Se volete saperne di più su come è possibile proteggere il tuo immobile piano a fronte di una volontà o di fiducia concorso, si prega di chiamare il nostro ufficio.

Che cos’è un concorso di volontà o fiducia?

Un concorso di volontà o fiducia è un tipo di causa che viene presentata per opporsi alla validità di un testamento o fiducia.

Se una volontà o fiducia viene contestata con successo (cioè dichiarata non valida), il tribunale “butta fuori” la volontà o la fiducia. Questo pone la tua famiglia nella posizione in cui sarebbe stata senza la volontà o la fiducia contestata, tornando a una volontà precedentemente eseguita o nessuna volontà. Questo è probabile che sia un risultato disastroso per i beneficiari previsti, e potrebbe tradursi in un risultato completamente diverso da quello che si era destinato.

Chi può contestare un testamento o fidarsi?

Solo una persona che ha “standing” legale può presentare una causa. In piedi significa che una parte coinvolta in una causa sarà personalmente influenzata dall’esito del caso.

Le seguenti persone possono avere la legittimazione a contestare la validità di un testamento o di fiducia:

• Diseredati o svantaggiati eredi a legge – i membri della Famiglia che avrebbe ereditato o ereditare più sotto la legge statale applicabile se non siete riusciti a fare un testamento valido o di fiducia
• Diseredati o svantaggiati beneficiari – Beneficiari (ad esempio la famiglia, gli amici e gli enti di beneficenza) nome o dato un grande lascito nella tua priore o di fiducia

Pianificazione Suggerimento: Non tutti i soggetti coinvolti nella tua vita avranno in piedi per sfidare la validità del vostro piano immobiliare. Ad esempio, anche se un amico o un socio in affari sospetta che la tua volontà o fiducia non sia valida, quella persona non avrà diritto a contestarla (a meno che non sia il tuo erede per legge o nominato nel tuo testamento o fiducia precedente).

Quando può essere archiviato un concorso di volontà o fiducia?

Le leggi di nove stati consentono ai residenti (e in alcuni stati non residenti) di stabilire la validità del loro piano immobiliare prima di morire: Alaska, Arkansas, Delaware, New Hampshire, Nevada, North Dakota e Ohio. Questo processo di convalida pre-morte ti consente di confermare le tue decisioni di pianificazione immobiliare mentre sei in grado di difenderle, il che, a sua volta, impedirà le sfide al piano dopo la tua morte.

Il limite di tempo e le procedure per contestare una volontà sono determinati dalla legge e dalle regole dello stato in cui è archiviato il caso di successione.

Per quanto riguarda i trust, i tempi e le procedure per contestarli variano notevolmente da stato a stato. In alcuni stati, i vostri eredi possono essere limitati a un minimo di pochi mesi per contestare la vostra fiducia, mentre in altri stati il lasso di tempo può essere fino a pochi anni.

Suggerimento di pianificazione: è importante comprendere i limiti di tempo che una parte interessata deve presentare un concorso di volontà o fiducia, poiché in molti stati manca la scadenza impedirà completamente alla parte di presentarne una.

Quali sono i motivi legali per contestare un testamento o un trust?

In generale ci sono quattro motivi per contestare la validità della tua volontà o fiducia:

1. La volontà o la fiducia non è stata firmata come richiesto dalla legge statale. Ogni stato ha leggi specifiche che dettano come un testamento o di fiducia deve essere firmato in modo che sia legalmente valido (di solito testamenti non del tutto nella tua calligrafia devono essere firmati in presenza di due testimoni che soddisfano determinati requisiti).
2. La persona che fa la volontà o la fiducia mancava della capacità necessaria. La capacità di fare testamento significa che la persona comprende (a) i loro beni, (b) i loro rapporti familiari e (c) l’effetto legale della firma di un testamento o di un trust. Ogni stato ha leggi che stabiliscono la soglia che deve essere superata per dimostrare che una persona mancava di capacità mentale sufficiente per firmare una volontà o di fiducia. Alcuni stati applicano lo stesso standard per stabilire un trust e altri applicano gli standard per la capacità di stipulare un contratto (comprendere lo scopo e l’effetto del contratto).
3. La persona che ha fatto la volontà o la fiducia è stata indebitamente influenzata nel firmarla. Man mano che le persone invecchiano e diventano più deboli sia fisicamente che mentalmente, altri possono esercitare influenza sulle decisioni, incluso il modo di pianificare la loro tenuta. Un’influenza indebita può essere esercitata anche sui giovani e sui meno giovani. Nel contesto di un concorso di volontà o fiducia, indebita influenza significa più di minacce solo fastidiosi o verbali. Deve essere così estremo che ti fa cedere e cambiare il tuo piano immobiliare per favorire l’influencer indebito.
4. La volontà o la fiducia è stata procurata dalla frode. Una volontà o fiducia che è firmato da qualcuno che pensa che stanno firmando qualche altro tipo di documento o un documento con disposizioni diverse è uno che è procurato da frode.

Suggerimento di pianificazione: Mentre è facile supporre che una volontà o fiducia che è stato firmato in ufficio di un avvocato è valida, questo non è sempre il caso. Avvocati che non si specializzano nella pianificazione immobiliare possono non avere familiarità con le formalità necessarie per fare un testamento o fiducia legalmente valida nel loro stato. Pertanto, è importante per voi di lavorare con un avvocato che ha familiarità con le leggi di pianificazione immobiliare del vostro stato. Garantire che un piano immobiliare è protetto contro questi motivi legali è particolarmente importante se si desidera diseredare o favorire una parte della vostra famiglia.

Come puoi evitare un concorso di volontà o fiducia?

Quando crei o aggiorni il tuo piano immobiliare, uno dei tuoi obiettivi dovrebbe essere quello di assicurare che i tuoi desideri finali siano soddisfatti. Se sei preoccupato per le sfide al tuo piano immobiliare, considera quanto segue:

1. Non “fai da te”! Se siete preoccupati per un erede contestare il vostro piano immobiliare, solo un avvocato esperto pianificazione immobiliare sarà in grado di aiutarvi a creare e mantenere un piano che scoraggerà le cause. Inoltre, nota che le conseguenze indesiderate possono derivare da un piano” fai da te ” perché una scatola o un DVD non possono dare consigli legali ed è impossibile aggirare le leggi di cui non sai nulla.
2. Lasciate che i vostri familiari conoscono il vostro piano immobiliare. Non è necessario far conoscere ai membri della famiglia tutti i dettagli intimi del tuo piano immobiliare; per lo meno hanno bisogno di sapere che hai avuto il tempo di crearne uno.
3. Utilizzare trust discrezionali per i beneficiari dei problemi. Invece di diseredare completamente un beneficiario che può sperperare la loro eredità o usarlo contro i vostri desideri, è possibile richiedere la quota del beneficiario da detenere in un trust discrezionale vita e nominare una terza parte, come una banca o società fiduciaria, come fiduciario. Questo vi permetterà di controllare quando il beneficiario riceverà distribuzioni e chi erediterà tutto ciò che viene lasciato quando il beneficiario muore.
4. Mantieni aggiornato il tuo piano immobiliare. Pianificazione immobiliare non è una transazione, è un processo in corso. Pertanto, come le circostanze cambiano, così dovrebbe il vostro piano immobiliare. Un piano aggiornato mostra che hai avuto il tempo di rivedere e rivedere il piano come la vostra famiglia e le situazioni finanziarie cambiato. Questo, a sua volta, scoraggerà le sfide poiché il tuo piano comprenderà i tuoi attuali obiettivi di pianificazione immobiliare.

La linea di fondo sui concorsi di volontà e fiducia

I concorsi di volontà e fiducia sono in aumento. Mettere insieme un piano immobiliare che è stato progettato per testa fuori sfide andrà un lungo cammino per dare voi e ai vostri cari la pace della mente.

Quale sarà il prossimo?

Se si pensa che potrebbe essere il momento di pensare attraverso il vostro piano immobiliare, è possibile:

1. Chiamaci al 303-578-2745 per programmare una “Sessione di scoperta” in cui possiamo determinare se la nostra azienda sarebbe adatta alle tue esigenze. Oppure compila il nostro modulo di contatto per farti chiamare.
2. Visita la nostra pagina di pianificazione immobiliare per saperne di più su come pensare in modo proattivo attraverso il tuo piano immobiliare può proteggere te e la tua famiglia, ridurre al minimo i problemi, ridurre le possibilità di discordia familiare e ridurre al minimo o eliminare le tasse.
3. Ottieni una copia della nostra lista di controllo di pianificazione immobiliare per vedere dove ti trovi attualmente.
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