“Devo usare il marchio ® con la mia designazione CFP”? Questa domanda mi ha spinto a fare qualche ricerca sul fatto che si debba sempre scrivere ” CFP®.”

Quando ero attivo come reporter, non ho mai usato il marchio®. In effetti, raramente ho incluso la designazione CFP di un intervistato perché lo spazio era stretto.

Dopo aver fatto ricerche, ho scoperto che le regole per me come reporter e blogger differiscono dalle regole per te come certificatore della CFP.

Se stai usando la tua designazione CFP nelle vendite o nella pubblicità

Ecco cosa dice il Chicago Manual of Style sul suo sito web:

D. È corretto o necessario utilizzare la R cerchiata ogni volta che il nome del marchio registrato viene utilizzato in un documento? Qual è l’uso corretto per il simbolo?

A. Nelle pubblicazioni che non sono materiali pubblicitari o di vendita, tutto ciò che è necessario è utilizzare l’ortografia corretta e la capitalizzazione del nome del prodotto. Un avvocato marchio può dire quando è richiesto l’uso del simbolo.

Da un punto di vista legale, la chiave sembra essere se stai usando la tua designazione in qualcosa che potrebbe essere considerato pubblicità.

La posizione della scheda CFP su “CFP®”

Sembra che la scheda CFP desideri che la R cerchiata appaia con ogni uso del marchio CFP, ad eccezione di “CFP Board.”Come si dice nelle sue linee guida, Certified Financial Planner Board of Standards Inc. (CFP Board) è un nome aziendale o commerciale, non un marchio, e quindi non deve essere visualizzato con i simboli ® o™.”

È possibile leggere le linee guida generali—e scaricare le istruzioni dettagliate—sul sito web del CFP Board.

Atterrerai nei guai se non rispetti le linee guida? Forse no, ma vuoi infastidire il corpo che emette una credenziale che è importante per te? Ecco la risposta del Consiglio CFP al mio tweet sull’argomento.

A proposito, la scheda CFP ha anche delle regole su quali parole si raggruppano insieme a “CFP®.”Ti chiedono di usare:

one uno dei nomi approvati dalla CFP Board (“certificant”,” professional”,” practitioner”,” certification”,” mark “o” exam”) a meno che non segua direttamente il nome della persona certificata dalla CFP Board.

Pratiche CFP in alcune grandi aziende

Per il diavolo, ho cercato “CFP” sul sito web di Merrill Lynch. Ha prodotto un mare di riferimenti” CFP®”. Non ho visto nessun CFP senza il marchio.

Anche i certificatori CFP che sono comparsi in una ricerca sul sito web di Ameriprise Financial hanno utilizzato il marchio registrato.

Che dire del CFA?

Fare questa ricerca mi ha fatto preoccupare se dovrei usare un segno quando scrivo “Susan Weiner, CFA.”Ho imparato che il mio uso attuale va bene, ma ci sono casi in cui l’Istituto CFA vorrebbe che usassi il marchio.

Ecco alcuni esempi di utilizzo corretto dalla pagina web del CFA Institute sull’utilizzo del marchio:

• John Smith è un noleggiatore CFA®.
• Amy Jones, CFA, è un gestore di portafoglio.
• John Smith è titolare del diritto di utilizzare la designazione Chartered Financial Analyst®.

Per ulteriori informazioni sull’uso corretto di questa designazione, visitare la pagina dell’Istituto CFA sull’uso del marchio.

Le biografie della tua azienda

Fare questa ricerca mi ha fatto capire che dovresti ricercare lo stato del marchio delle designazioni detenute dai dipendenti della tua azienda finanziaria. Con la ricerca, puoi assicurarti che il bios della tua azienda sia conforme alle regole.