ha egy vállalkozás tulajdonosa, akkor valószínűleg szembe sok bonyolult döntéseket, amikor eljön az ideje, hogy nyugdíjba — elvégre, értékesítési üzleti egy nagy élet esemény. Annak érdekében, hogy segítsen eligazodni ebben az összetett átmenetben, fontolja meg a certified exit planning advisor (CEPA) tanácsadót, egy szakértőt, aki képzett, hogy segítsen összehangolni céljait és átruházható értéket építeni a vállalatába.

mit jelent a CEPA megnevezés

a CEPA program, amelyet 2007-ben hozott létre az Exit Planning Institute, egy személyes, MBA-stílusú program. Az ötnapos tanfolyamot évente többször tartják az Egyesült Államokban (a programot 2020-ban kínáló városok közé tartozik Atlanta, Cleveland, Chicago, New York és San Diego). Azok a tanácsadók, akik ezt a hitelesítő adatot keresik, speciálisan képzettek, hogy segítsék az üzleti tulajdonosokat egy kilépési terv elkészítésében — a vállalat maximális haszon érdekében történő értékesítésének tervében.

a tanúsított kilépési tervezési tanácsadó nem csak az üzleti célokkal foglalkozik; figyelembe veszik az Ön személyes és pénzügyi céljait is. A CEPA holisztikus megközelítést alkalmaz, Hogy segítsen olyan üzleti stratégia kidolgozásában, amely integrálja életének minden aspektusát.

ha CEPA-val dolgozik, akkor kap egy szakértőt, aki megvizsgálja a szakmai iparágával kapcsolatos kérdéseket; a kockázati toleranciát; a nyugdíjazási ütemtervet; és a vállalkozás működtetésének egyéb kritikus területeit. Segítenek eldönteni, hogy mikor van a legjobb idő a vállalkozás eladására, és hogyan lehet minimalizálni az eladásból származó adókat.

Cepa követelmények és a Program áttekintése

ahhoz, hogy tanúsított kilépési tervezési tanácsadóvá váljon, a jelölteknek legalább öt éves teljes munkaidős vagy azzal egyenértékű tapasztalattal kell rendelkezniük közvetlenül a vállalkozás tulajdonosaival. A legtöbb Cepa a banki vagy biztosítási ágazatból származik, vagy könyvelők, ingatlantervezők vagy ügyvédek.

A pályázóknak egyetemi diplomával vagy további releváns munkatapasztalattal kell rendelkezniük. Azt is meg kell tagja a kilépési tervezési intézet jó állapotban.

öt magával ragadó nap alatt a CEPA jelöltek 23 kulcsfontosságú területen járnak el, amint azt a kilépési tervezés országosan elismert szakértői tanítják. Az egyhetes tanfolyam témái közé tartozik az értékgyorsítási módszertan; ingatlantervezés; magántőke; jótékonysági szándék beépítése; és egyéb kapcsolódó fogalmak. Van is egy nap szentelt gyakorlat menedzsment és az épület egy marketing stratégia. A CEPA program zárt könyvvel zárul, proctored záróvizsga.

miben különbözik a CEPA a Certified Exit Planner-től (CExP)

a certified exit planner (CExP) megnevezést a Business Enterprise Institute (BEI) 2009 óta kínálja. Mint a certified exit planning advisors, A CExP jelöltek tanulmányozzák a fejlett kilépési tervezési stratégiákat, és tanácsot adnak az üzleti tulajdonosoknak többek között az üzleti tevékenységük értékelésében; tulajdonjog átruházása; a folytonosság fenntartása; és a pénzügyi bevételek kezelése.

A különbségek

a CExP program egy kétnapos boot camp-vel kezdődik, amelyet a résztvevők online vagy élő környezetben végezhetnek. Ezt követően a jelöltek kilenc online tanfolyamra indulnak. Minden modul vizsgával zárul. Ez különbözik a CEPA programtól, amelynek csak egy utolsó tesztje van. A CExP hallgatóknak két minta kilépési tervet is létre kell hozniuk a BEI tervkészítő szoftverével.

a CExP megnevezés olcsóbb, és otthoni kényelméből is elviheti. A hallgatóknak egy évük van a továbbképzések befejezésére, amelyek bei becslése szerint általában 100-120 órát vesznek igénybe.

a CEPA program ezzel szemben egy ötnapos, személyes program, amelyet évente többször tartanak.

a cexp haladó tanfolyam sorozat 1795 dollárba kerül. A boot camp 995 Dollár, ha online, és 1495 Dollár, ha élőben. 5695 dollárnál a CEPA program sokkal drágább, bár van egy 1000 dolláros korai madárkedvezmény.

a hasonlóságok

a CEPA jelöltekhez hasonlóan a CExP jelölteknek is rendelkezniük kell tapasztalattal a vállalkozások bizonyos minőségben történő tanácsadásában. A jóváhagyott hitelesítő adatok közé tartozik az ügyvéd, a hitelesített pénzügyi tervező, a hitelesített könyvelő, a chartered life underwriter és a chartered financial analyst. Azok a személyek, akik ezeken a területeken szakosodtak, szintén jogosultak lehetnek.

mindkét program hasonló témákat ölel fel. A cexp műhelyek tanítják a jelölteket kilépési tervek létrehozására; vezetni vagy részt venni a kilépési tervezési tanácsadói csapatokban; és hogyan lehet szolgáltatásaikat értékesíteni jövedelmük növelése érdekében.

a Cexp kijelöléssel rendelkező szakembereknek kétévente 30 órás továbbképzést kell igénybe venniük tanúsítványaik fenntartása érdekében. A CEPAs – nak háromévente 40 órás továbbképzést kell teljesítenie.

A lényeg

a vállalkozások tulajdonosai számára a tanúsított kilépési tervezési tanácsadó felvétele azt jelenti, hogy olyan szakértővel kell dolgozni, aki kifejezetten képzett ahhoz, hogy megértse a vállalkozás eladásának vagy más módon történő elhagyásának összetettségét. Segíthet meghatározni szakmai, pénzügyi és személyes céljait, és holisztikus stratégiát dolgozhat ki annak érdekében, hogy elérje őket, mire elhagyja cégét. A tanácsadók számára a CEPA megnevezés megszerzése új, fejlett készségek fejlesztését jelenti, amelyek lehetővé teszik az ügyfélkör bővítését.

tippek az üzleti tulajdonosok számára