A akarat vagy bizalom verseny kisiklik a végső kívánságait, gyorsan kimerítik a birtok, és szakadás szeretteit egymástól. De megfelelő tervezéssel megakadályozhatja a katasztrofális akarat-vagy bizalmi versenyt. Ebben a számban megtudhatja:

• mi a végrendelet vagy a bizalom verseny
• ki vitathatja a végrendeletet vagy a bizalmat
• amikor a végrendelet vagy a bizalom verseny lehet benyújtani
• a jogi indokok vitatja a végrendelet vagy a bizalom verseny
• hogyan lehet elkerülni a végrendelet vagy a bizalom verseny

Ha azt szeretnénk, hogy többet tudjon meg arról, hogyan lehet megvédeni a hagyatéki terv ellen akarat vagy bizalom verseny, kérjük, hívja irodánkat most.

mi az akarat vagy bizalom verseny?

a végrendelet vagy a bizalmi verseny egy olyan típusú per, amelyet a végrendelet vagy a bizalom érvényességének kifogásolására nyújtanak be.

Ha egy végrendeletet vagy bizalmat sikeresen megtámadnak (azaz érvénytelennek nyilvánítanak), akkor a bíróság “kidobja” az akaratot vagy a bizalmat. Ez olyan helyzetbe hozza családját, amely a megtámadott akarat vagy bizalom nélkül lett volna, vagy visszatér egy korábban végrehajtott végrendelethez, vagy egyáltalán nem. Ez valószínűleg katasztrofális eredmény lesz a tervezett kedvezményezettek számára, és teljesen más eredményt eredményezhet, mint amit tervezett.

ki vitathatja a végrendeletet vagy a bizalmat?

csak olyan személy nyújthat be pert, aki törvényes “állással” rendelkezik. Az állás azt jelenti, hogy a perben részt vevő felet személyesen érinti az ügy kimenetele.

a következő személyek megkérdőjelezhetik a végrendelet vagy a bizalom érvényességét:

• törvény által kitagadott vagy hátrányos helyzetű örökösök – családtagok, akik az alkalmazandó állami törvények szerint többet örökölnének vagy örökölnének, ha nem sikerült érvényes végrendeletet vagy bizalmat készíteni
• kitagadott vagy hátrányos helyzetű kedvezményezettek – kedvezményezettek (például család, barátok és jótékonysági szervezetek), akiket nagyobb hagyaték vagy bizalom nevez meg vagy kap

tervezési tipp: Nem mindenki, aki részt vesz az életedben, képes lesz megtámadni a birtokterv érvényességét. Például, még akkor is, ha egy barát vagy üzlettárs gyanítja, hogy az Ön végrendelete vagy bizalma érvénytelen, az adott személynek nem lesz joga megtámadni azt (kivéve, ha ő az Ön törvényes örököse, vagy az Ön korábbi végrendeletében vagy bizalmában meg van nevezve).

mikor lehet benyújtani a végrendeletet vagy a bizalmat?

kilenc állam törvényei lehetővé teszik a lakosok (és egyes államokban a nem rezidensek) számára, hogy haláluk előtt megállapítsák birtoktervük érvényességét: Alaszka, Arkansas, Delaware, New Hampshire, Nevada, Észak-Dakota és Ohio. Ez a halál előtti érvényesítési folyamat lehetővé teszi az ingatlantervezési döntések megerősítését, miközben képes megvédeni őket, melyik, viszont, halála után megakadályozza a terv kihívásait.

a végrendelet megtámadásának határidejét és eljárásait annak az államnak a törvényei és szabályai határozzák meg, amelyben a hagyatéki ügyet benyújtják.

ami a trösztöket illeti, azok megtámadásának időkerete és eljárásai államonként nagyon eltérőek. Egyes államokban, örökösei csak néhány hónapra korlátozódhatnak, hogy megkérdőjelezzék bizalmát, míg más államokban az időkeret akár néhány év is lehet.

tervezési tipp: fontos megérteni azokat a határidőket, amelyeket az érdekelt félnek be kell nyújtania akarat vagy bizalom verseny, mivel sok államban a határidő elmulasztása teljesen megakadályozza a pártot abban, hogy benyújtsa.

mi a jogi alapja a végrendelet vagy a bizalom megtámadásának?

általában négy ok van arra, hogy megkérdőjelezze az akarat vagy a bizalom érvényességét:

1. a végrendeletet vagy a bizalmat nem írták alá az állami törvények szerint. Minden államnak vannak olyan törvényei, amelyek előírják, hogyan kell aláírni a végrendeletet vagy a bizalmat annak jogilag érvényes érvényessége érdekében (általában a nem teljesen kézírásos végrendeleteket két tanú jelenlétében kell aláírni, akik megfelelnek bizonyos követelményeknek).
2. az akaratot vagy bizalmat adó személy nem rendelkezett a szükséges kapacitással. A végrendelet készítésének képessége azt jelenti, hogy a személy megérti (a) vagyonát, (B) családi kapcsolatait és (c) a végrendelet vagy a bizalom aláírásának joghatását. Minden államnak vannak törvényei, amelyek meghatározzák azt a küszöböt, amelyet le kell küzdeni annak bizonyítására, hogy egy személynek nincs elegendő szellemi képessége az akarat vagy a bizalom aláírására. Egyes államok ugyanazt a szabványt alkalmazzák a bizalom létrehozására, mások pedig a szerződéskötési képességre vonatkozó szabványokat alkalmazzák (megértsék a szerződés célját és hatását).
3. a végrendeletet vagy bizalmat megfogalmazó személyt indokolatlanul befolyásolták annak aláírására. Ahogy az emberek öregszenek és gyengébbé válnak mind fizikailag, mind szellemileg, mások befolyásolhatják a döntéseket, beleértve a vagyonuk megtervezését is. Indokolatlan befolyást lehet gyakorolni a fiatalokra és a nem olyan fiatalokra is. Az akarat vagy a bizalom versenyének összefüggésében az indokolatlan befolyás nem csupán nyaggatást vagy verbális fenyegetéseket jelent. Annyira szélsőségesnek kell lennie, hogy megadja magát, és megváltoztatja a birtoktervét, hogy előnyben részesítse az indokolatlan befolyásolót.
4. a végrendeletet vagy a bizalmat csalással szerezték be. Az akarat vagy bizalom, amelyet valaki aláír, aki azt gondolja, hogy más típusú dokumentumot vagy más rendelkezésekkel rendelkező dokumentumot ír alá, csalás útján szerezhető be.

tervezési tipp: Bár könnyű feltételezni, hogy az ügyvédi irodában aláírt akarat vagy bizalom érvényes, ez nem mindig így van. Azok az ügyvédek, akik nem szakosodtak az ingatlantervezésre, ismerhetik azokat a formalitásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az akarat vagy a bizalom jogilag érvényes legyen az államukban. Ezért fontos, hogy olyan ügyvéddel dolgozzon, aki ismeri az Ön államának ingatlantervezési törvényeit. Különösen fontos annak biztosítása, hogy az ingatlanterv védve legyen ezekkel a jogi alapokkal szemben, ha családjának egy részét meg akarja tagadni vagy előnyben részesíteni.

hogyan lehet elkerülni az akarat vagy a bizalom versenyt?

amikor létrehozza vagy frissíti az ingatlan tervét, az egyik célja annak biztosítása, hogy végső kívánságai teljesüljenek. Ha aggódik az ingatlanterv kihívásai miatt, vegye figyelembe a következőket:

1. ne “csináld magad”! Ha aggódik az örökös, aki vitatja a birtoktervét, csak egy tapasztalt ingatlantervező ügyvéd képes segíteni abban, hogy hozzon létre és tartson fenn egy olyan tervet, amely elriasztja a pereket. Azt is vegye figyelembe, hogy a nem kívánt következmények a “csináld magad” tervből eredhetnek, mert egy doboz vagy DVD nem adhat jogi tanácsot, és lehetetlen olyan törvényeket megkerülni, amelyekről semmit sem tudsz.
2. hagyja, hogy a családtagok tudni a birtok terv. Nem szükséges, hogy hagyja, hogy a családtagok tudni az összes intim részleteket a birtok terv; legalábbis tudniuk kell, hogy már megtette az időt, hogy hozzon létre egy.
3. használjon diszkrecionális trösztöket a problémás kedvezményezettek számára. Ahelyett, hogy teljesen kitagadna egy kedvezményezettet, aki elpazarolhatja örökségét, vagy felhasználhatja azt az Ön kívánságai ellenére, megkövetelheti, hogy a kedvezményezett részesedését egy életen át diszkrecionális bizalomban tartsák, és nevezzenek meg egy harmadik felet, például bankot vagy vagyonkezelő társaságot. Ez lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, hogy a kedvezményezett mikor kapja meg a disztribúciókat, és ki örököl mindent, ami a kedvezményezett halálakor marad.
4. Tartsa naprakészen a birtoktervét. Az ingatlantervezés nem tranzakció, hanem folyamatos folyamat. Ezért, ahogy a körülmények megváltoznak, úgy kell a birtoktervének is. A naprakész terv azt mutatja, hogy időt vett igénybe a terv felülvizsgálatára és felülvizsgálatára, mivel a család és a pénzügyi helyzet megváltozott. Ez, viszont, elriasztja a kihívásokat, mivel a terv magában foglalja a jelenlegi ingatlantervezési célokat.

a végrendeleti és bizalmi versenyek végeredménye

a végrendeleti és bizalmi versenyek száma növekszik. A kihívások elhárítására tervezett ingatlanterv összeállítása hosszú utat fog elérni ahhoz, hogy Ön és szerettei nyugalmat kapjanak.

mi a következő lépés?

Ha úgy gondolja, hogy ideje lenne átgondolni a birtoktervét, akkor:

1. hívjon minket a 303-578-2745 telefonszámon, hogy ütemezzen egy “felfedezési munkamenetet”, amelyen meg tudjuk határozni, hogy cégünk megfelel-e az Ön igényeinek. Vagy töltse ki kapcsolatfelvételi űrlapunkat, hogy felhívhassuk Önt.
2. látogasson el ingatlantervezési oldalunkra, hogy többet megtudjon arról, hogy az ingatlanterv proaktív gondolkodása hogyan védheti meg Önt és családját, minimalizálhatja a szóváltást, csökkentheti a családi viszályok esélyét, és minimalizálhatja vagy megszüntetheti az adókat.
3. szerezzen be egy példányt a birtoktervezési ellenőrzőlistánkról, hogy lássa, hol áll jelenleg.
4. Tudjon meg többet az egyik ingyenes webináriumunkon, a blogunk olvasásával vagy a videóink megtekintésével.