1934 januárjában Clyde Cessna a vállalat elnökeként újra megnyitotta Pawnee Road-ját növény. Cessnához csatlakozott két unokaöccse, Dwight Wallace mint titkár-pénztáros, Dwane Wallace pedig üzemvezetőként. 1935-ben Cessna eladta unokaöccseinek, és október 8-án nyugdíjba vonult 1936. 1939-ben a Cessna T-50 Bobcat első repülése a vállalat első kétmotoros és behúzható futóműves repülőgépévé vált. Walt Shiel szerint ” Dwane Wallace, mindössze 5,03 dollárral a vállalati bankszámlán, meggyőzte a Kanadai Királyi Légierő (RCAF) a T-50 ideális kiképző repülőgép lenne a bombázó pilóták számára.”Hamarosan több száz parancs érkezett az RCAF-tól és az AMERIKAI Hadsereg Légi Hadtestétől.
az AT-17 a kereskedelmi Cessna t-50 könnyű szállítás katonai változata volt. A Cessna Airplane Company először a T-50-et gyártotta 1939-ben a polgári piac számára, könnyű és olcsó ikerként személyes használatra, ahol a nagyobb repülőgépek, mint például a Beech 18 túl drágák lennének. Alacsony szárnyú konzolos monoplán, behúzható fő futóművel és szárny hátsó élszárnyakkal rendelkezett, mindkettő elektromosan működtethető láncmeghajtású csavarokkal. A teljesen behúzott fő futómű a kerekek felét a motor gondolája alatt kinyújtva hagyta el a sürgősségi kerekes leszálláshoz. A szárnyszerkezet laminált lucfenyő gerendákból, rácsos stílusú lucfenyő-és rétegelt lemezbordákból, valamint rétegelt lemez szárnyú élekből és szárnyhegyekből épült. A rögzített hátsó kerék nem kormányozható és teljesen elforgatható,de rögzített középre állítható. A prototípus t-50 tette első járat március 26-án 1939. A Curtiss Reed rögzített hangmagasságú légcsavarjait ezután Hamilton Standard 2B-20-213 hidraulikusan működtetett, állandó sebességű, nem tollas légcsavarokra cserélték, míg a 225 lóerős Jacobs L-4MB motorokat 245 lóerőre értékelték a felszálláshoz. A gyártás 1939 decemberében kezdődött.:35-36, 45-46
július 19-én 1940, az Egyesült Államok hadügyminisztere Louis A. Johnson oda Cessna szerződést 33 AT-8s többmotoros oktatók alapján a T-50. A módosítások közé tartoztak a pilótafülke tetőablakai, 290 lóerős Lycoming R-680 motorok, katonai rádiók és festett alumínium ezüst. 1940 szeptemberében az RCAF 180 daru I többmotoros oktatót rendelt a T-50 alapján, amely a Cessna eddigi legnagyobb megrendelése volt. A módosítások között szerepelt a Hartzell rögzített hangmagasságú fa propellerek, kivehető hengerfej terelőlemezekés olajradiátorok. Ezenkívül a CAA 13 T-50-et rendelt, míg a Pan American Airways 14 T-50-et rendelt. az első AT-8-at 1940 decemberében szállították a hadseregnek, míg az első I. darut 1940 novemberében szállították az RCAF-nak. Ezután Cessna további 460 daru Is-re kapott további megrendelést az RCAF-től, míg 1941 őszén a hadsereg Légiereje további 450 AT-17-est rendelt a T-50 alapján. A módosítások további pilótafülke ablakokat, valamint 245 lóerős Jacobs R-755-9 motorokat tartalmaztak.:36-41
