«¿Necesito usar la marca ® con mi designación CFP»? Esta pregunta me impulsó a investigar si siempre se debe escribir » CFP®.»
Cuando estaba activo como reportero, nunca usé la marca®. De hecho, rara vez incluí la designación de PPC de un entrevistado porque el espacio era estrecho.
Al investigar, descubrí que las reglas para mí como reportero y bloguero difieren de las reglas para ti como certificador de PPC.
Si está utilizando su designación CFP en ventas o publicidad
Esto es lo que dice el Manual de Estilo de Chicago en su sitio web:
Q. ¿Es apropiado o necesario usar la R con un círculo cada vez que se utiliza el nombre de marca registrada en un documento? ¿Cuál es el uso correcto del símbolo?
A. En publicaciones que no sean materiales publicitarios o de venta, todo lo que es necesario es utilizar la ortografía y las mayúsculas adecuadas del nombre del producto. Un abogado de marcas puede decirle cuándo se requiere el uso del símbolo.
Desde un punto de vista legal, la clave parece ser si está utilizando su designación en algo que podría considerarse publicidad.
La postura de la Junta de CFP sobre » CFP®»
Parece que a la Junta de CFP le gustaría que la R con un círculo apareciera con cada uso de la marca de CFP, con la excepción de «Junta de CFP».»Como dice en sus directrices, Certified Financial Planner Board of Standards Inc. (Junta de CFP) es un nombre de empresa o nombre comercial, no una marca comercial, y por lo tanto no se requiere que se muestre con los símbolos ® o™.»
Puede leer las directrices generales y descargar instrucciones detalladas en el sitio web de la Junta de la PPC.
¿Caerá en problemas si no cumple con las pautas? Tal vez no, pero ¿quieres molestar al cuerpo que emite una credencial que es importante para ti? Aquí está la respuesta de la Junta de la PPC a mi tweet sobre el tema.
Por cierto, la placa CFP también tiene reglas sobre las palabras que combina con » CFP®.»Le piden que use:
one uno de los sustantivos aprobados por la Junta de CFP («certificante», «profesional», «practicante», «certificación», «marca» o «examen») a menos que siga directamente el nombre de la persona certificada por la Junta de CFP.
Prácticas de CFP en algunas grandes firmas
Para el infierno, busqué» CFP » en el sitio web de Merrill Lynch. Produjo un mar de referencias de » CFP®». No vi ningún CFPA sin la marca.
Los certificadores de CFP que aparecieron en una búsqueda en el sitio web de Ameriprise Financial también utilizaron la marca registrada.
¿Qué pasa con el CFA?
Hacer esta investigación me hizo preocuparme por si se supone que debo usar una marca cuando escribo » Susan Weiner, CFA.»Aprendí que mi uso actual está bien, pero hay casos en los que el Instituto CFA quisiera que usara la marca.
Aquí hay algunos ejemplos de uso adecuado de la página web del Instituto CFA sobre el uso de marcas comerciales:
- John Smith es un fletador CFA®.
- Amy Jones, CFA, es gerente de cartera.
- John Smith es titular del derecho a utilizar la designación Chartered Financial Analyst®.
Para obtener más información sobre el uso adecuado de esta designación, visite la página del Instituto CFA sobre el uso de marcas comerciales.
Las biografías de su empresa
Hacer esta investigación me hizo darme cuenta de que debería investigar el estado de marca de las designaciones en poder de los empleados de su empresa financiera. Con la investigación, puede asegurarse de que el bios de su empresa cumpla con las reglas.
